等领兵8ooo人与大都拒守同马自引兵而还。不久玉珍命万胜领兵攻兴元城（今汉中）围城三日不克而还。此次战争不胜后夏政权便采取保境自守政策不再轻易出兵进取。
天统三年（1363）春明玉珍对中央官制作了重大调整立中书省、枢密院。同时在军事部署上也作了调整以达到保境自守的目的。命平章邹兴镇成都平章吴友仁镇保宁（今阆中）平章莫仁寿镇夔关（今奉节）平章邓元帅镇通江参政江宝英镇播州（今贵州遵义）宣慰荆玉镇永宁（今四川叙永西南）宣慰商希孟镇黔南参政姜珏守夷陵。
第五采取与朱元璋修好的政策。
明玉珍在蜀称帝之时正是朱元璋崛起之日。至正二十五年（天统三年1365）朱元璋已在一年前灭亡汉政权并自立为吴王。这年秋天元璋遣其都司孙养浩到重庆与明氏结好元璋致书于玉珍曰：吴王奉书夏国皇帝。闻者得姜珏诰命文义妥贴。辛卯岁兵起蔡、颍有陈友谅恃其土地之广甲兵之强一旦区区之境不得已而应之三年遂灭。元人本处沙塞今反居中原是冠履倒置。足下应时而起居国上流区区有长江之险相为唇齿协心同力并复中原。事定之日各守疆宇。特遣使通好惟足下图之。
明玉珍接书后遣参议江严答聘其书曰：夏国皇帝奉书吴王足下。迩者元人运衰中原气盛天必降生豪杰驱逐元虏以为生民主是乃天意之有在也。第以中原人物解此者少尚为彼用殊为可恶。足下应运而兴目视赤子之涂炭想亦不忍也。区区人马二十万北出汉中东下荆、楚期靖残虏以安黎庶。特遣使奉复通好不敢后约唯高明谅之。
明玉珍与朱元璋在推翻元朝这一目标上有共同点因此采取通好政策这是很正确的。
天统四年（至正二十六年1366）二月六日明玉珍病卒享年仅38岁。在他病危时召臣下遗言曰：“中原未平元虏未逐予志不能遂也此殆天意。今西蜀险塞予没后汝等同心协力但可自守慎勿妄窥中原亦不可与各邻国构隙。”玉珍葬于重庆江北之睿陵。皇太子明升继位年仅1o岁尊母彭氏为皇太后垂帘听政。改元开熙。
明玉珍出身农家以地方武装保卫乡里旋即归附徐寿辉天完政权作为红巾军将领进据四川。陈友谅杀徐寿辉后割据四川称帝建立大夏政权。明玉珍始终继承天完政权反元目标不变躬行俭约保境安民展生产为此得到历代史家的好评。明初方孝孺说：“夏主幸致躬行俭约兴文教辟异端禁侵掠薄税敛一方咸赖小康焉历年虽不永民至今感叹焉。”明末查继佐也说：“以义终寿辉事颇正。顾减税、下贤留心礼乐郁然成文诸偏安之主不及也。”（《罪惟录》）
明升即位后诸大臣互相残杀。万胜与张文炳有隙密遣人杀文炳；玉珍义子明昭又矫旨缢杀万胜。明升起用刘桢为右丞相。平章吴友仁对杀万胜不服遣使与元将李思齐、张良弼通好明升调兵征伐皆败而还。丞相戴寿被迫杀明昭始和解。刘桢病卒大权由戴寿执掌戴寿屡次拒绝明使要求竟绝和好。洪武四年（1371）明太祖朱元璋命汤和、廖永忠等率舟师由东路傅友德等率步骑由北路取蜀。六月明升降夏亡。
第六节张士诚张士诚（1321—1367）小名九四泰州白驹场（今属江苏东台）人以“驾运盐纲船兼业私贩”（《辍耕录》卷二九《纪隆平》）为业。因平时受富户欺凌及弓兵丘义多次窘辱怀恨在心。
至正十一年（1351）五月刘福通领导的北方红巾军在颍州（今安徽阜阳）动起义其后徐寿辉起兵蕲、黄芝麻李起兵徐州郭子兴起兵濠州（今安徽凤阳东北）全国各地农民群众奋起反抗元朝黑暗统治。时有泰州人王克柔者“家富好施多结游侠将为不轨”（《辍耕录》卷二九《纪隆平》）事泄被高邮知县李齐收捕于狱。克柔好友李华甫、面张四谋劫狱以救克柔李齐遂将克柔解往扬州同时将华甫等招安任华甫为泰州判面张四为千夫长。张士诚得知李华甫有起事之谋遂与之共谋起义。至正十三年（1353）正月士诚与其弟士义、士德、士信及壮士李伯升等18人联合李华甫等起兵士诚等杀弓兵丘义及所仇富家焚富家庐舍引兵进入附近盐场时“盐丁方苦重役遂共推为主”（《明史·张士诚传》）。士诚率起义军行至丁溪当地土豪刘子仁集义兵抗拒士义中矢死。士诚奋击子仁溃逃入海士诚乘胜攻克泰州。
张士诚攻占泰州后元河南行省遣李齐前往招降被拘留。未几士诚与李华甫等意见不合生火并华甫等被杀其众亦被士诚兼并李齐乘机出走。行省派兵镇压不胜再派李齐往泰州说降“士诚因请降行省授以民职且乞从征讨以自效”（《元史·赵琏传》）。时元淮南江北行省参政赵琏驻军泰州命士诚治战船赴濠、泗镇压郭子兴部起义军士诚疑惮不肯见赵琏无备半夜兵杀赵琏等大掠官库进入得胜湖结寨进克兴化县。行省以左丞偰哲笃与宗王驻守高邮遣李齐守甓社湖。五月士诚派兵突袭高邮城内官员闻风逃遁。李齐急还救城城门已紧闭。此时士诚兵势大盛自泰州至兴化舟舰四塞北至宝应县锐不可挡。元廷下诏至高邮再次招降诏使不得入城行省命李齐前往被士诚杀死。其后元廷又遣盛昭等先后赴高邮招降均未成功。
六月元廷见屡次招降张士诚不成决定兵镇压。命淮南行省平章政事达识贴睦迩于淮南、淮北等处召募壮丁并总领汉军、蒙古军守御淮安。同月亲王完者秃进攻泰州时阵亡再命也先不花为淮西添设宣慰副使攻泰州；命淮南行省平章政事福寿攻兴化。有枢密院都事石普向元廷提出领兵3万定能攻克高邮元廷命为山东义兵万户府事招义兵万人（后减其半）南下占领宝应乘胜攻高邮城几乎被克因同行诸将忌其功不予配合使之孤军作战而卒于阵；元淮东宣慰司掾纳剌丁与其三子宝童、海鲁丁、西山驴在高邮前线亦因诸将领及阿军临阵逃遁而一家死于阵。元军不堪由此可见一斑。
元军屡攻高邮不能得手士诚已不感到威胁遂于至正十四年（1354）
正月正式建立政权国号大周改元天祐自称诚王。他下令放出元时