完）主丧拊膺哀悼殆不堪忍”（《玄宫之碑》）。又命其将莫仁寿领兵守夔不与相通立徐寿辉庙于城南春秋奉祀。

至正二十一年（1361）春明玉珍自领兵围嘉定九鼎山命明三率精锐直趋成都。时在成都的元平章买奴、参政韩叔享被青城农民军所执城市空虚由都事薛元理理署行省事。守城士兵皆新募者闻明玉珍军至大惊溃散。明三领兵进入省府掳郎革歹、赵资之妻顺流而归。郎革歹妻投江自尽赵资妻至阵前劝降被赵资射杀。玉珍挥师勇进元军大溃遂生擒完者都、郎革歹、赵资至重庆玉珍劝降不成杀三人于大十字街以礼葬之。此后明玉珍议进讨陈友谅移檄四方会兵三峡。至正二十一年十月明玉珍正式称陇蜀王不改国号不改元谥徐寿辉为应天启运献武皇帝下令曰：元朝运去中国豪杰并起而逐之。予本乡农因乱为众所推殆为自保岂敢图人。迩者义兵一起群丑底平湖、湘向化。顾兹蜀地久被青巾之乱莫有为之剪除者。予奉天诛罪岂能自安。已经殄灭凶徒幸而坐收全蜀是乃天意夫岂人谋！方今图为画一之规与民共享太平之治。诚恐百姓不知以予为争地杀人之师非吊民伐罪之举。予取尔蜀于青巾之手非取诸元。尔辈亦当复见中华文明之化不可安于元人之陋习也。更宜洗心从治慎勿取恶招尤。（《明氏实录》）

1此段记载仅见于《玄宫之碑》。

明玉珍称蜀王后以刘桢为王国参谋朝夕侍讲书史参与裁决政事。

刘桢竭力鼓吹明玉珍割据称帝。“桢一日屏人从容说珍曰：‘西蜀形胜虽小沃野千里。北有剑门可以窥陇西东有夔塘可以达江左。今民遭青巾之苦幸获扶养颇得苏息人心之归天命可知他日大事可举也。此时若不称大号以系人心军士俱四方之人思其乡土而去明君虽自保全蜀尚难况欲天下乎！’”刘桢屡劝之其左右戴寿、张文炳亦力赞之。玉珍终于决定加紧筹划称帝事宜。与此同时明玉珍派兵四出以图拓展疆土。至正二十一年九月遣兵下四川东部诸郡县元命四川行省左丞李思齐出兵思齐佯为出兵旋即退守凤翔。二十二年五月玉珍分兵攻龙州（今四川江油北）、青川北犯兴元（今陕西汉中）、巩昌（今甘肃陇西）诸路。

至正二十三年（1363）正月明玉珍即帝位建都重庆国号大夏改元天统。夏政权建立后主要措施和军事活动有：第一建立朝廷和地方行政机构巩固政权。

玉珍建国诏中称：“元以北人污我中夏伦理以之晦冥人物为之销灭”“昭显茂功成我文明之大治。”因而在立国规模上颇有复古倾向。其朝廷官制行周制设六卿：以戴寿为冢宰总理百官；明三复姓名万胜为司马掌军事；张文斌为司空掌工程；尚大亨、莫仁寿为司寇掌司法刑狱；吴友仁、邹兴为司徒掌土地户籍；刘桢为宗伯掌礼仪制度。置翰林院以牟图南为承旨史天章为学士太子明升朝夕受学；内设国子监教公卿子弟；外设提举司、教授所教养郡县生徒。立进士科科举取士。夏政权行周制官制名称皆不合时宜故于至正二十五年（天统四年1365）更六卿为中书省、枢密院以戴寿为左丞相万胜为右丞相向大亨、张文炳为知院邹兴、吴友仁、莫仁寿、邓元帅为平章江宝英为考政荆玉、商希孟为宣慰使。

在地方政权建设方面玉珍分蜀地为八道更置府、州、县官名府置官刺史、州置官太守县置官县令。其统治范围最盛时东至夷陵（今湖北宜昌）西到中庆（今云南昆明）南达播州（今贵州遵义）北抵兴元（今陕西汉中）。州县多所改置在少数民族聚居区设宣慰司、安抚司、军民府、镇边都元帅府等。

第二采取恢复生产等经济措施。

夏政权建立后制定“赋税十取其一农家无力役之征”的措施应该说在当时各农民起义军建立的政权中赋税是最轻的。北方红巾军宋政权将领毛贵在山东“官民田十止收二分”也较夏政权为重；陈友谅汉政权加紧搜括民脂民膏其所收田赋数额有的地方竟比元制高出一倍。明玉珍实行低赋政策有助于战乱中恢复农业生产。

明玉珍还很重视军队屯田。如天统三年（1364）冬守夷陵的姜珏在当地屯种置仓“以赡军用”。夏政权还行新的钱币一种为“天统通宝”一种为“天统元宝”均为小平钱作流通之用。

第三继续奉行弥勒教与天完政权保持政治上的延续关系。

明玉珍建大夏政权后下令废释、老二教上奉弥勒。这表明明玉珍在宗教意识上仍然一如既往以白莲教作为号召群众的宣传武器。同时这不仅仅表明明玉珍与天完政权在宗教意识上的继承而且是一种政治关系的延续。

第四继续展开反元武装斗争。

夏政权建立后明玉珍在军事上作了重要部署：置奉天征虏大将军府于汉中以进取陕右；置奉天征蛮大将军府于夷陵以进取友谅。这一军事部署充分表明了夏政权的军事斗争目标即巩固蜀地北取陕右与元军阀李思齐、张良弼争夺陕西；东塞夔门以对抗背叛天完的陈友谅。这一战略思想在天统三年（至正二十五年1365）明玉珍致朱元璋书中也有所表白：“区区人马二十万北出汉中东下荆、楚期靖残虏以安黎庶。”

为了实现这一战略目标必须先巩固后方。故天统元年（1363）冬万胜领兵出汉中攻剌踏坎元普颜达失平章逃遁获其人马即报捷而还。这是一次试探性进攻当时主要军事行动还是用在安定后方上。天统二年春玉珍命万胜领兵11万攻云南由界入；司寇邹兴由建昌入；指挥芝麻李由宁番入。二月万胜屯兵金马山等待邹、李兵来会合两军却迟迟不至。而驻守云南的元梁王勃罗、云南省廉访司官员闻风逃遁万胜“遣使四方告谕招安继日赍宣牌面而纳降降者不可枚举”。万胜继续深入大理“初临乌蛮蛮酋纳款以供输；继次乌隆敌众望风而奔溃。遂由驿路直入滇池。士民冒雨以争降官吏叩头而请罪。一毫不犯万里皆安”。这支军队深入少数民族地区受到当地民众的欢迎。四月元梁王傅官大都领兵来攻城万胜因孤军深入约兵又不至战士多病伤于是留逯水元帅府千户聂堇