围武昌的态势。是月邹普胜率主力军攻克武昌元威顺王宽彻普化、湖广行省平章政事和尚弃城走元顺帝下诏追夺宽彻普化王印和尚被诛。天完军夺取武昌后向湖北中部、西北部推进同时遣兵南下。曾法兴率兵克安6（今湖北钟祥）、沔阳（今湖北沔阳西南）、中兴（今湖北江陵）擒杀元安6知府丑闾、江陵守官山南廉访使卜理牙敦沔阳府达鲁花赤咬金自溺死。天完军与布王三的北琐红军、孟海马的南琐红军势相联结。

在江西的战斗十分激烈。邹普胜自率主力与彭莹玉等沿江而下夺取江西门户江州（今九江）元江州路总管李黼被杀。邹普胜挥师南下直抵江西府南昌南昌城高水深围城数周、激战54日不克红巾军退走。但南昌周围多被红巾军占领史普清占领新建、进贤等地。是时南昌以西多为天完红巾军所有张普宪连克宁州（今修水）、靖安等地；陶九、况普天、钟普高等克瑞州（今高安）、上高、新昌等地；欧普祥、陈普义克袁州欧普祥又西攻醴陵、茶陵陈普文下吉安。天完军分兵攻抚州取宜黄、乐安进克宁都、兴国、会昌、瑞金等地但多得而复失。

天完红巾军在江浙的战斗中最为壮烈。至正十二年二月项普略（又名项甲、项奴儿、项普寿）、彭莹玉在攻占江州后挥师南下克南康（今江西星子）、饶（今江西鄱阳）、信（今江西上饶）。四月克婺源、黟县、休宁、徽州（今江西歙县）。他们遇到休宁大地主汪同、程国胜、俞茂等组织的“义兵”的拼死抵抗。六月项、彭率军破昱岭关。七月攻克江浙行省府杭州路元江浙行省官员纷纷逃窜参政樊执敬自杀。红巾军纪律严明“不杀不淫”一面宣传“弥勒佛出世”号召人民参加红巾军“招民投附者署姓名于簿籍”一面把官府库藏没收归红巾军所有。元顺帝急令江浙行省平章教化、济宁路总管董抟霄从濠州（今安徽凤阳东北）前线撤围与江浙行省平章三且八一起攻打杭州的红巾军项、彭等被迫弃守杭州退回徽州敌人又扑向徽州。为摆脱敌人的“围剿”红巾军北上广德。九月克广德入湖州、武康、德清、吴兴等地。十月克常州夺取大地主王“佛子钱财其仓廪分给贫苦农民。又攻占江阴、宜兴、溧阳、溧水、丹阳、句容等地并遣军进逼集庆（今江苏南京）。因元军势大再返徽州项普略被俘牺牲彭莹玉在巢湖水师支援下再克徽州。直到次年春元军攻占徽州彭莹玉退到江西瑞州是年十一月元江西行省右丞火你赤破城莹玉与诸守将惨遭杀害。

至正十二年四月江西宜黄、新城（今黎川）的红巾军在涂乙、涂佑、童远等率领下进入福建建宁起义领应必达响应占领建宁、泰宁直入邵武。红巾军进入邵武“扬言‘摧富益贫’以诱村氓从逆。凡窭者之欲财贱者之欲位与凡子弟之素无赖者皆群起趋之旬日间聚至数万。大掠富民家散入山谷搜劫无获免者”（《邵武府志》卷二）。“摧富益贫”这是南方红巾军根据当时的社会现实提出的响亮口号这个口号有力地鼓舞了千千万万贫苦大众投入浩浩荡荡的起义洪流中去。这支红巾军分兵几路一支进取顺昌、将乐、万安围攻延平（今南平）、建安（今建瓯）、建阳等地；一支攻入浙东龙泉；另一部分红巾军在王善、江二蛮等率领下深入福建东部沿海攻克福安、宁德、福宁（今霞浦）等地。十三年春王善曾克罗源、连围攻福州。到这年春这支红巾军得地多被元军重新占领起义军领袖或杀或俘。

天完红巾军早在十二年二月便攻入今湖南境克岳阳、长沙。但在衡州（今衡阳）受阻。后来红巾军曾攻破常宁、道州（今道县）、宝庆（今邵阳）等地但均被元军收复。

南方红巾军利用北方红巾军抗击元军主力的有利形势于至正十二年初采取分兵四出的战略取得了预料不到的战果。“至正十一年寇起淮南自浙西、江东西、湖南北以及闽、蜀之地凡城所不完者皆陷”（余阙：《青阳集·合肥修城记》）。红巾军的胜利使所到之处的贫苦农民纷纷响应以致出现“不旬日众辄数万皆短衣草屦齿木为杷削竹为枪截绯帛为巾襦弥野皆赤”（《元史·魏中立传》）的壮观场面。

天完红巾军早期的胜利是与彭莹玉长期的秘密组织活动分不开的。蕲州起义爆后彭莹玉长期活动的根据地江淮地区“人多应之”以巢湖为中心形成了三支起义军：即赵普胜（即“双刀赵”）部金花姐、李普胜（即“李扒头”）部和左君弼部。金花姐牺牲较早左君弼活动范围不广赵普胜曾于至正十二年春率水师南下与天完军密切配合战功显赫。是年三月赵普胜自合山出与据无为的李普胜合兵攻繁昌由于繁昌监邑孛罗铁木儿顽抗赵普胜率舟师转攻铜陵、池州（今贵池）进围安庆。元急调江浙行省平章政事卜颜帖木儿、湖广行省平章政事也先帖木儿、江西行省平章政事星吉、江南行台御史中丞蛮子海牙等部兵镇压原在武昌的威顺王宽彻普化也派兵助战。星吉等联合地主武装在安庆、池州、湖口一带与赵普胜水师展开了激烈的争夺战：九月赵普胜开始进攻小孤山元军。据元军巡哨头目赵国用报告说：“哨见三江口有红巾反贼乘胜大小船只万余顺流而来；并江两岸步行贼徒不计其数水6相接。”（《永乐大典》卷二六一一《南台备要》）可见红巾军声势之大。当时星吉等虽据守小孤山、鄱阳口等要冲但很快就被红巾军击垮星吉也在鄱阳口被击毙致使元军在长江的驻防全线崩溃。赵普胜在鄱阳口大胜后连取湖口、彭泽等要地转而围攻安庆。十一月再克池州。至是年底赵普胜等占领了从繁昌到湖口的长江两岸包括宿松、太湖、潜山、枞阳、太平、石埭等地。元朝在“江淮以南郡县陷没者十七八”（《青阳集》卷二）。元安庆守将余阙惊呼：“红军纵掠江淮之南南方之地雄都巨镇诸侯王之所封藩臣臬司之所治高城浚隍、长戟强弩之所守环辄碎之鲜有固其国者。”（《青阳集》卷六）至正十三年赵普胜在沿江一带继续与元军激战并占领桐城等地击败向小孤山反扑的元军但先后11次攻安庆未下。随着天完军在各地的失守赵普胜率领的