扩廓帖木儿与孛罗帖木儿之间的斗争既是一场拥兵自重的军阀之间的争斗又是宫廷内部争权白热化的表现。

脱脱死后哈麻拜中书左丞相其弟雪雪为御史大夫。“国家事尽归其兄弟二人矣”（《元史·哈麻传》）。哈麻谋立皇太子爱猷识理达腊事泄遭贬途中被杖死。妥欢贴睦尔起用搠思监主政搠思监贿赂公行贪声著闻甚至印造伪钞政治更加黑暗。而妥欢贴睦尔与秃鲁帖木儿等十“倚纳”益加放肆行大喜乐演天魔舞又热衷于自行设计、自行建造房屋和龙舟对政事益加厌恶。皇太子与其母奇皇后一直谋求内禅使宦官朴不花喻左丞相太平太平不允终于被皇太子和搠思监逼令自杀。搠思监与朴不花“构相表里四方警报及将臣功状皆壅不上闻”（《元史·搠思监传》）。他们根株盘固气焰熏灼内外百官趋附之者十九。又宣政院使脱欢与之同恶相济为国大蠹。朝内大臣恨之入骨纷纷上疏弹劾。御史大夫老的沙是妥欢贴睦尔的母舅意图利用群臣弹劾朴不花来达到排挤政敌的目的引起皇太子和奇皇后的不满便唆使妥欢贴睦尔将他封为雍王逐回高丽。老的沙行至大同跑到孛罗帖木儿军中躲避。于是一场以孛罗帖木儿和扩廓帖木儿为主角的新的内讧即将爆。

元末军阀争权争势始自察罕帖木儿和答失八都鲁。答失八都鲁出身于蒙古珊竹带氏的功臣世家自以为是正宗蒙古贵族；察罕帖木儿出身内迁的畏兀儿家庭以布衣集义兵凭战功成为统帅很不甘愿位于答失八都鲁之下。答失八都鲁总制河南军马但在冀、鲁一带屡战屡败；察罕帖木儿奉命由关陕入河南再入冀、鲁侵占了他的势力范围。答失八都鲁忧愤而死后其子孛罗帖木儿总领其军退守河北井陉口后进驻大同与察罕帖木儿争夺冀、鲁之地双方之间屡有争战。至正二十年（136o）九月朝廷命以冀宁（今山东大同）交孛罗帖木儿察罕帖木儿不从双方又展开交战元廷命各还本镇。

至正二十年（136o）察罕帖木儿在山东被起义军田丰、王士诚刺杀其养子扩廓帖木儿袭父职。这时孛罗与陕西军阀张思道（又名良弼）相联结。至正二十三年（1363）六月孛罗乘扩廓忙于山东战事南侵扩廓守地并遣将竹贞袭据陕西。扩廓亦不示弱遣部将貊高合李思齐兵攻竹贞竹贞战败投降扩廓。

自从老的沙留在孛罗帖木儿军中后军阀之间的交战与宫廷内部的矛盾开始结合起来。右丞相搠思监、宦官朴不花与皇太子结成一伙以扩廓帖木儿为外援强令孛罗交出老的沙孛罗不遣。二十四年三月搠思监、朴不花遂诬称孛罗与老的沙图谋不轨由妥欢贴睦尔下诏削孛罗官职令其解兵权归四川。孛罗知道此诏非皇帝本意遂拒不奉诏。朝廷下令命扩廓帖木儿出兵讨伐孛罗。这时宗王不颜帖木儿等出面上书替孛罗辩解且很快出兵与孛罗会师。妥欢贴睦尔怕局面不可收拾降下圣旨“以搠思监屏诸岭北朴不花窜之甘肃以快众愤。孛罗帖木儿等悉与改正复其官职”（《元史·搠思监传》）。然而诏书虽下而搠思监、朴不花仍留居京城。这样孛罗进兵京师就找到了借口。四月孛罗派秃坚帖木儿率军进攻京师。秃坚本为知枢密院事因得罪皇太子逃奔孛罗军中避祸。秃坚兵入居庸关败京师军至清河皇太子逃奔兴（今河北承德西）、松（今辽宁赤峰西）京师空虚。妥欢贴睦尔命达达国师、蛮子院使去秃坚军营劝解秃坚声称必得搠思坚、朴不花妥欢贴睦尔被迫交出二人孛罗杀之。秃坚帖木儿浩浩荡荡率军入京师妥欢贴睦尔以孛罗帖木儿为太保、中书平章政事兼知枢密院事守御大同；秃坚帖木儿为中书平章政事退出京师。

是年五月皇太子回宫后忿怒不已命扩廓帖木儿调动军队分道进攻孛罗。扩廓命白锁住守京师命貊高、竹贞为中道、关保为西道合击孛罗于大同扩廓亲驻太原调督诸军。七月孛罗与秃坚、老的沙等以“清君侧”名义再次进攻京师皇太子逃到太原。孛罗等入京师妥欢贴睦尔命孛罗为太保、中书右丞相节制天下兵马；老的沙为平章政事；秃坚帖木儿为御史大夫。孛罗主政后杀“倚纳”秃鲁帖木儿、波迪儿等罢三宫不急造作沙汰宦官减省钱粮禁西蕃僧人佛事并多次遣使请皇太子还朝使者至太原均被拘留。

至正二十五年（1365）三月皇太子在扩廓帖木儿军中下令调遣岭北、甘肃、辽阳、陕西各地军队共讨孛罗帖木儿。孛罗调兵抵御败绩于是郁郁不乐终日与老的沙饮宴荒淫无度酗酒杀人喜怒无常人皆畏之。妥欢贴睦尔对孛罗的行为也极为不满密令威顺王宽彻普化子和尚刺杀孛罗。和尚雇杀手于七月二十九日刺杀孛罗帖木儿老的沙携孛罗家眷逃遁至秃坚军中与秃坚共奔赵王王傅府（今内蒙古达茂联合旗阿伦斯木）鼓动赵王起兵赵王缚老的沙、秃坚二人送至朝廷。孛罗帖木儿党至此被彻底清除。

当妥欢贴睦尔密谋杀害孛罗之时扩廓乘机进攻大同取之。皇太子联络也先及魏、辽、齐、吴、豫、豳诸王准备进京。皇太子在太原时想用唐肃宗在灵武称帝的故事自立扩廓等不从。现在进京奇皇后传令扩廓以重兵拥皇太子入城企图威胁妥欢贴睦尔让位。扩廓知其用意兵至京城3o里处即下令分散不入京师皇太子怨恨在心。既入京妥欢贴睦尔命老臣伯撒里为右丞相扩廓为左丞相。居两月扩廓请南还视师。二十五年闰十月封扩廓为河南王总天下兵。十二年六月抵河南驻军彰德（今河南安阳）调遣诸将准备南下江淮。但关中李思齐、张思道、孔兴、脱列伯四将各怀异见要求别立一军不受调遣。他们共推李思齐为盟主各令本部曰：“一戈一甲不可出武关王保保（扩廓别名）来则整兵杀之。”（《庚申外史》）扩廓遣其将关保、虎林赤西攻张思道于鹿台而思齐与思道合兵抗之双方相持一年前后百战胜负未决。

至正二十七年（1367）八月妥欢贴睦尔见诸军互伐不得不下诏命皇太子亲出总天下兵马。又