将下丹田中的热感之气，导引下行于毛际，并达于两便之间的会阴穴之后，再由任脉之端，接入督脉之始，上通三关（指督脉上的尾闾关、夹脊关、玉枕关）而达于脑宫，这是通督之脉径。然后复由脑宫下行，经过上鹊桥（口鼻之间），达中丹田土釜黄庭。
所以在形意拳中两仪势的动法，就是‘小周天‘的功法。小周天的气血循环，是一步十分重要的功夫，因而被形意拳老前辈认为是‘揽阴阳、夺造化、转乾坤、扭气机于后天之中，返先天之纯阳，退后天之纯阴，复本来之面目，归自己之真性命，而谓之性命双修‘的重要功法。
‘性命双修‘一语，原出于道经。心为性之源，肾为命之蒂，练心为修性，练肾为修命。心肾相交，水火既济，故谓之性命双修。
在祖国医学中认为：督脉能够总督一身之阳经，故称为‘阳脉之海‘；任脉能够总任一身之阴经，所以称为‘阴脉之海‘。
真气在任督二脉的循环过程中，一般地来讲，通三田容易，通三关较难。三田在任，三关在督。上丹田泥丸，位于眉心入内三寸，其穴在印堂，乃藏神之处，故言上丹田主炼神还虚之地，在道为炼天元大丹之所；中丹田土釜，位于心下脐上之正中，主炼气化神之处，在道为炼地元神丹之所；下丹田华池，位于脐后肾前之正中稍下一寸二分处，主炼精化气之所，在道为炼人元金丹之处。
督脉三关，系指尾闾关、夹脊关、玉枕关。尾闾位于尾巴骨端，‘其关通内肾之窍，上行乃是一条髓路，名曰：漕溪，又曰：黄河，此阳气上升之路‘（见《大成捷要·关窍秘诀》篇）。真气通过尾闾关（即由会阴至长强穴间的下鹊桥）时，最容易通过出虚恭而使真气底漏；第二关为夹脊关，又称辘轳关，位于两肘平行线与督脉垂直线的交点处，这一关也比较容易通过；第三关为玉枕关，比较难打通，因此一直被佛、道、拳三界誉为‘铁壁关‘。
打通玉枕关的具体辅助办法有三条：一是用意念将百会穴向上领起（在内家拳中叫做‘虚领‘），因为百会穴向上提起后，会使督脉舒展；二是助以武火，用意将真气继续向上逼行（也谓‘火逼金行‘），以便使用真气本身的冲力催开铁壁而使真气达于脑宫；三是用意将耳后高骨（又称完骨）向上提起，这是帮助打通玉枕关最为有效的办法。无论采用哪种方法，或是三法并用，都必须紧撮谷道，正如拳经中所讲‘紧撮谷道内中提，明月辉辉头上飞‘是通督之要诀。
当任脉三田、督脉三关全部打通以后，就能在一念之中、呼吸之间引真气循环一周，这就说明小周天的功夫已开始练成了。‘打开二六连环锁‘之后，这只是完成了第一步功夫——炼精化气。
当小周天循环以后，口中的津液也必然会随之而增多，这时切不可随便将它吐掉，要随时将它咽下，并随着意念的导引，仿佛把它送入中丹田之中。这在道家术语中称之为‘玉液还丹‘，所以要十分珍惜口中所生的津液。
按现代科学来讲，将口中津液咽下，主要有三个方面的作用：其一，可以起到润滑咽喉的作用，运动中不致感到口干舌燥；其二，口中的津液入胃以后，对于吃进胄里的食物，能够起到软化和分解的作用，有助于肠胃的消化；其三，有利于用意念将吸入之天空大气，导引深纳于下丹田之中。
两仪势的练法，是在太极势的基础上，两足跟向外扭动，足掌踏地，五趾抓地，两腿屈膝下蹲，右大腿与小腿之间约成一百二十度左右，两胯平均向内扣劲，腰部要有塌劲，两肩要有扣劲和沉劲，两手均向上提，置于胸前，右手在上，左手在下（均为阴手），右手的中指与左手的食指相叠合（如图三），头顶百会要上领，前额天庭要前顶，项部要竖直，下颏微向内收，舌舐上腭，二目平视，身不可前俯后仰，也不可左歪右斜，心中要平定，呼吸要深长，出入要自然，空胸实腹，水重火轻，不可努气、憋气于胸中。每当吸气时，要用意念导引真气由会阴过长强循督脉上行达于脑宫；每当呼气时，要用意念导引，沿任脉下行归于下丹田气海（谓顺式呼吸法）。
以上所述是形意拳的第一步功夫一炼精化气的锻炼程序和方法，望学图三者能够循序渐进，不可急于求成、越阶而行，要‘守住一心行正道‘，切不可固执强谬、自以为是。
另外，在练功之前，必须将大小便排净，因为二便存于膀胱和大肠内，对于气的深沉和积蓄是非常不利的，而且会加大膀胱和大肠、直肠的负担，因此一定要将它排净。
（二）炼气化神炼气化神，是在炼精化气基础上的进一步练法，也就是大周天的功夫。这步功夫，是在形意拳中的三体势桩法中进行锻炼的。下丹田炼精化气，中丹田炼气化神，上丹田炼神还虚，故在炼气化神中应着意于中丹田。
所谓大周天，在自然界是地球围绕太阳公转一圈，为一个大周天的循环。地球本身自转一周，为一个小周天的循环。大周天为三百六十五天（闰年为三百六十六天），小周天为一昼一夜。从形意拳的内功法来讲，小周天的功夫是连通任督二脉，大周天的功夫则是要连通奇经八脉或十二经络的。三体势桩法，正是为了连贯打通十二经络或奇经八脉的。
三体势，也有人把它称做三才势。三才，指的是天、地、人三者。在天为上，在地为下，在人为中，故又指上、中、下而言；三体，大家通常习惯地解释为头、手、足，或上、中、下。这种说法虽说不错，但单用头、手、足或上、中、下来解释三体，还是远远不够的，也是未及其本的，它只讲了三体中的一体（即固体），而其它两个流体则尚未提及，所以这种说法是不完善、不全面的。
我们大家都知道，任何物体都是由气体、液体、固体这三部分组成的，因此我们讲三体，就不能单纯用头手足或上中下来解释了。头手足是用来代表整个身体的，是气体和液体所流注贯通的部位，所以它只能代表固体，而不能代表气体和液体。
我们在形意拳中所讲的三体，除了上中下、头手足以外，更主要的是讲固体、液体和气体的。固体对人身而言，是由肌肉、骨骼、皮肤、经筋、五脏、六腑等共同组成的；液体在人身来讲，主要是指、血液、津液，它们在人体中起着灌溉、营养、