后，穆公就整天在宫里听这俩狼狈为忠的老头的治国之道，流的不亦乐乎。（几百年后，孟子总结“百里奚举于市”这个现象，写出了传世名句：故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。）
公元前651年，晋献公病逝，晋国发生了骊姬之乱，晋献公在外流浪的儿子姬夷吾要求他大舅子秦穆公辅助他即位（夷吾的姐姐嫁给了穆公），并许诺事成之后割让河西五城。秦穆公于是派主战兵车护送姬夷吾回国。夷吾如愿以偿的当了老大后，秦大舅欢天喜地的派使节去接收土地，使节到了晋都，拜见了夷吾，提出了此事。健忘的姬夷吾一听此事，笑了起来，他对大臣们说：“有这么一回事吗？”众大臣头摇的像波浪鼓，其中一个大臣说道：“这事即使是真的，也不能算数，因为当时国君您不是咱们晋国的法人代表，怎么可以私自变卖本国的资产呢？”（“地者先君之地，君亡在外，何以得擅许秦者”）秦国使节碰了一鼻子灰，在晋国君臣的偷笑中垂头丧气的回国了。不久，晋国发生了灾荒，夷吾厚颜无耻的要求秦穆公救济，穆公觉得：“其君是恶，其民何罪？”（就像我们今天对待日本一样，认为广大日本人民良心大大的好。）于是开仓赈济。说来也巧，过了一年，秦国也发生了饥荒，穆公依葫芦画瓢的派人去晋国搞慈善募捐。姬夷吾抹着油光发亮的嘴说：“我们也没粮食啊。”不但不给粮食，反而乘机派兵挑起边境摩擦。秦国广大干部群众无不义愤填膺，甚至连晋国人民也觉得国君做的太过分了。
公元前645年，憋着一肚子气的秦穆公率军讨伐晋国，生俘了在战场上骑着宠物马指挥作战的姬夷吾。后来夷吾在其姐姐的搭救求情下，留下太子姬圉做人质，才被释放回国。秦穆公对姬圉其是很不错，把自己的女儿嫁给了他。过了几年，姬夷吾病重，姬圉怕国内的其他兄弟抢班夺权，招呼也不打一声，甩下老婆就秘密回到了晋国即位。秦穆公被夷吾父子接连开涮，忍无可忍，干脆去楚国接回了国际知名流浪人士——晋献公的二儿子姬重耳，派兵护送他回国，打败姬圉即位，造就了春秋第三位霸主——晋文公。
秦穆公前半生之所以一直积极的干涉晋国的内政，拥立新君，并与其结为“秦晋之好”，其实是想通过晋国来插手中原事务。不过晋文公即位后的表现令秦穆公大跌眼镜，晋国不但在他的治理下成为霸主，而且百年来国力一直在顶峰遥遥不坠，晋国反而成为秦国称霸中原的主要障碍。于是秦晋两者的矛盾不断激化，终于爆发了几次大规模战争，互有胜败（其中肴之战还被收入中学语文课本），但是总起来说，秦国综合国力不强，基本上处于战略劣势，无力冲破晋国的封锁，于是秦穆公只能转而向西发展，拿少数民族开刀去了。（看来穆公这时候才完全相信了二位老大爷的话）
当时秦国周围的少数民族众多，最盛的一支当属绵诸（甘肃天水附近），他们这个部落首领已经强大到称王的地步。有一天，正在吃肉的绵诸王听人说秦穆公比较有本事，国内的肉比他的还多，不禁产生了惺惺相惜的意思，便派大臣由余去秦国打探一下。由余到了秦国后，穆公向他炫耀的展示了首都雍城的市政建设、道路规划和积聚的吃不完的粮油茶蛋。由余看完后笑了，说道：“使鬼为之，则劳神矣。使人为之，亦苦民矣。”（说白了啊，您这都是一些扰民的形象工程罢了。）秦穆公吃了一惊，问到：“我们中国礼法完备，还经常闹内乱，你们绵诸是怎么发展的啊。”由余得意的说道：“（夷狄）上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”（大概类似于顺其自然的无为而治。）穆公更加惊讶了，没想到少数民族中也有见识如此的人才（尤其还这么年轻。）
第二天，秦穆公不误忧虑的对内史廖说：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”（咱们邻国有强人啊，我都睡不着觉了。）内史廖问明情况后说：“戎王处辟匿，未闻中国之声。君试遗其女乐，以夺其志。”（您别被他吓唬住，绵诸王的无为而治，说得好听，其实是因为没见过什么大世面，等咱们对其进行先进文化入侵，既送玩物又送美女，他尝到甜头后，就不会听由余的鬼话了。）穆公大喜，于是照办。果然过了不久，由余同志就被沉迷酒色的绵诸王炒了鱿鱼，回家待岗去了。穆公提着礼物去高薪聘请他，“由余遂去降秦”。
秦穆公得到了由余后，“以客礼礼之，问伐戎之形”。公元前623年，“秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎”。周天子听说后，派人送金鼓给穆公，实际上承认了秦国在西方的霸权，春秋时期第四位霸主正式诞生了。
不过秦穆公建立的也是短期霸业，因为在他死后，许多高级人才都被野蛮的殉葬（共177人，其中包括大名鼎鼎的车家三良），导致秦国四十年人才积累一夜而空。(“秦穆公广地益国，东服强晋，西霸戎夷，然不为诸侯盟主，亦宜哉。死而弃民，收其良臣而从死。且先王崩，尚犹遗德垂法，况夺之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能复东征也。”)再者就地缘政治来说，秦国西面北面是高山荒漠，东面被超级大国晋国封锁（连函谷关都在晋人手里），南面又被另一超级大国楚国所压制，所以已经没有了发展的有利空间。而秦国的第二次兴起，要一直等到战国中期以后，另一位外国高级人才商鞅的到来才能实现。
秦朝的服饰
秦朝的服饰
秦代國祚甚短，只有十五年，除了秦始皇按陰陽五行思想規定的服色外，一般服色仍是沿襲戰國的習慣。秦國本處西陲，向來不如中原的繁文縟節，服裝樣式較簡單，而且開始將古代做為常服的袍，正式穿著。在軍事上，也效法趙武靈王的胡服，即揚棄周制的上衣下裳之韋弁服，改為上襦下褲便於騎射的形式。
男服服饰
秦始皇在冠服制度上，廢除六冕，只採用一種祭祀禮服。
《後漢書輿服志》載：「秦以戰國即天子位，減去禮學，郊祀之服，皆