三项措施蒙古统治者向着实现对中原汉地的直接统治跨进了一大步。各地世侯的权力并没有削除（这要到忽必烈罢世侯、行迁转后才实现）但已受到限制他们的行省、都元帅、节度使等五花八门的职名先后罢去改为路、府总管及州、县“军民长官”、“次官”的统一官称。

失吉忽秃忽主管中原汉地大约到1239年。1241年窝阔台改命牙老瓦赤主汉民公事为中州断事官（燕京行省长官）。

长子西征1235年窝阔台召集诸王大会决定征讨钦察、斡罗思等国命各支宗1姚燧：《李恒家庙碑》《元文类》卷二一。

2元好问：《严实神道碑》《遗山集》卷二六。

室均以长子统率出征军万户以下各级那颜也派长子率军从征。诸王以术赤子拔都为以老将不台为主帅。1236年秋灭不里阿耳。1237年春灭钦察；秋进兵斡罗思攻取也烈赞（梁赞）城。次年分兵四出连破莫斯科、罗思托夫等十余城合兵围攻弗拉基米尔大公国府陷之。1239年灭高加索山北麓之阿国攻入斡罗思南境；遣使至乞瓦（基辅）谕降被杀。124o年拔都亲统大军围困乞瓦四周架炮猛攻。其王米海依畏敌先已逃入孛烈儿（波兰）名将德米特尔领导乞瓦军民进行了英勇抵抗城破德米特尔受伤被捕拔都嘉其忠勇赦之不杀但乞瓦军民则遭到残酷屠掠。蒙古军攻陷乞瓦后继续西进攻占伽里赤其王逃入马札儿（匈牙利）。

1241年春拔都分兵两路一路由诸王拜答儿、大将兀良合台率领攻孛烈儿；一路由拔都、不台率领攻入马札儿。拜答儿一军破散多米儿城抵克剌可夫孛烈儿王弃城遁蒙古军焚毁其城遂入西里西亚境。西里西亚侯集孛烈儿诸军与来援之捏迷思（德国）军联合抗敌激战于里格尼茨被蒙古军击溃。里格尼茨之战使欧洲诸国十分震惊感受到蒙古入侵的严重威胁。但由于教皇和德国皇帝的尖锐矛盾未能采取一致的对策。蒙古军获胜后又攻入莫剌维亚南下与拔都军会合。拔都军在撒岳河（当即《元史》所载郭宁河）畔击溃马札儿军进拔佩斯城（当即《元史》所载马茶城）分兵四出抄掠。有一支进至维也纳附近的诺依施达。冬拔都大军渡过秃纳河（多瑙河）攻陷格兰城。1242年初遣诸王合丹率一军追击马札儿王别剌四世。不久窝阔台死讯传来拔都率军东还1243年初到达伏尔加河下游的营地。从此拔都就在这里立国建萨莱城（今阿斯特拉罕附近）为国都。统有东起也儿的石河西至斡罗思的辽阔地域史称钦察汗国（因以原钦察部地为中心而得名）。

攻宋早在成吉思汗进兵金朝时蒙古与南宋就有了交往成吉思汗深知宋、金是世仇企图利用他们之间的矛盾以攻金因此派使臣到南宋通好但遭到南宋边境守臣的拒绝。大约在122o年蒙古使臣再次来宋次年南宋始遣使报聘。1227年蒙古军曾入掠宋四川关外地；1231年拖雷率军强行假道宋汉中地攻金又抄掠四川北部诸州县。其后双方使节往返达成联合灭金的协议宋遣兵、粮助攻蔡州灭金双方相约以陈州、蔡州为界1。1234年（宋端平元年）六月南宋朝廷想趁蒙古大军北归之机收复河南1《宋史·贾似道传》。按：蒙古遣王檝使宋要求出兵助攻金究竟有何许诺？宋遣邹伸之报聘前往蒙古“审实”所审者何事？由于记载缺乏均难确考。《宋季三朝政要》谓蒙古“许以河南”归宋似不可信（参见陈高华：《早期宋蒙关系和端平入洛之役》《宋辽金史论丛》第1辑）。地草率出兵占领了业已残破不堪的汴京、洛阳等城结果遭到蒙古军的反击大败而归。于是蒙古以南宋“开衅渝盟”为借口开始了攻宋战争。事实上不管有没有“端平入洛”事件蒙古灭金后的下一步目标就是进攻南宋。

1235年窝阔台以皇子阔出、阔端分统东、西两路军侵入宋境。阔出与宗王口温不花、国王塔思、大将察罕、汉军万户张柔、史天泽率领东路蒙、汉军取唐、邓、均三州（三州守臣皆金降将蒙古军至即叛宋降蒙）攻破枣阳、光化掠襄樊、郢州等地。1236年又攻掠光、随、郢、复、德安、荆门等州军襄阳宋守臣游显降蒙。蒙古军进攻江陵被宋军击退。次年口温不花、察罕与张柔率军入淮西破光、蕲等州攻黄州、安丰均不克损兵折将而归。于是又遣使臣入宋要索岁币银绢。1238年秋谈判还在进行中而察罕复率蒙、汉诸军猛攻庐州（合肥）遭到宋军的英勇抗击损失将卒、兵械无数退回。所占京西、湖北诸州军先后被南宋收复被迫降蒙的襄阳军兵亦执游显反正。在东线探马赤军元帅阿术鲁攻取金亡后被南宋收复的归德府及淮河以北诸州县；1241年蔡罕率军取寿州遂渡淮而南再攻安丰被宋军击退。这样宋、蒙东部边界基本上回复到原来的宋金旧界——淮河一线。

阔端与宗王穆直、大将达海甘卜、按竺迩、刘黑马等率西路诸军攻四川。1235年破关外诸州进攻鸡冠隘败还。遂转攻秦、巩之地金巩昌便宜总帅汪世显降率部从蒙古军攻蜀。1236年阔端分兵两路再入宋境。穆直与按竺迩分军下阶、文、龙、茂、威诸州趋成都；阔端与达海甘卜等统主力军由武休关攻入取兴元、利州破剑门关沿嘉陵江而下入阆中遂向成都进军。十月下旬蒙古诸军攻占成都继而分兵四出抄掠。此次进兵使四川“五十四州俱陷破独夔州一路及泸、果、合数州仪存”（《宋季三朝政要》卷一）。不久阔端率大军退回留达海甘卜统蒙古及刘黑马、汪世显等部军继续经略四川；命夹谷龙古带镇守兴元以为攻蜀基地。蒙古大军退出后南宋虽然很快就收复了成都和被攻陷的各州县但仍不断遭到达海之军的攻掠。1239年秋达海军大学入蜀进攻东川地区击溃扼守万州的宋军顺流而下攻破夔州（奉节）径趋三峡。南宋急调长江中、下游军队至上游抵抗达海率军撤回。1241年秋达海又率军攻蜀进至成都宋守将开城降四川制置使陈隆之被俘。蒙古军取成都后四出抄掠连破西川地区二十余城“搜杀不遗僵尸遍野”。

第三节贵由时期乃马真皇后摄政1241年冬窝阔台在汪吉河附近冬猎后因饮酒过度而死。时正宫皇后孛剌合真已故六皇后乃马真氏脱列哥那通过巧妙手段获得