地形成拉锯状态。1223年木华黎攻凤翔不克回师途中死于山西闻喜其子孛鲁袭职继续攻略河朔诸地。在河北蒙古军与史天倪部于122o年攻真定（今正定）招降金“九公”中势力最大的恒山公武仙遂以天倪为河北西路兵马都元帅镇其地武仙为副；1225年武仙杀天倪叛蒙附金蒙古军逐武仙复取真定以史天泽袭兄职守之。易州张柔于1218年降蒙先后略取真定以东深、冀以北三十余城辟地千余里授河北东西路都元帅1227年自满城移治保州（今保定）。在山东原红袄军领李全于1218年投宋以宋朝名号克服诸州县；益都、长清严实等均降宋进取河北东路沧、清等州严实进取大名、彰德诸府州一时山东全境及河北部分地区皆为宋有。122o年严实叛宋降蒙木华黎授他为山东西路行省攻取东平以为治所故又称东平行台。1221年因与李全不和也投降蒙古。1226年蒙古进兵山东济南土豪张荣以所统济南、淄州降蒙授山东行省、都元帅。同年李全攻占益都捕解送南宋孛鲁亲统蒙古军攻之；次年李全力竭出降孛鲁授以山东淮南楚州行省仍治益都。至此河北、山东尽归蒙古。只有山西太原、平阳等地蒙、金双方反复争夺直到窝阔台攻金时期才完全占领。

收服西北诸部成吉思汗建国不久就招服了贝加尔湖东西的八剌忽、豁里、秃麻等部；又遣使至吉利吉思部招谕其王进贡方物表示臣服。后因豁儿赤那颜至秃麻部选美女激起反抗；1217年成吉思汗遣大将博尔忽统兵讨伐又被秃麻人利用深山密林设计捕杀遂再遣将征讨始平定。在讨伐秃麻部时成吉思汗征兵于吉利吉思部遭到拒绝乃于1218年遣长子术赤统兵征讨吉利吉思。术赤先收复了“八河”（今乌鲁克穆河上源）之地的斡亦剌部遂渡谦河（今叶尼塞河上游）征服乌斯、撼合纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部进取吉利吉思追至亦马儿河（今鄂毕河）尽降之。其西的客失的迷、帖良古、失必儿等部皆降。

别失八里（今新疆济木萨尔）和高昌（今土鲁番地区）的畏兀儿海押立和阿力麻里（今新疆霍城西）地区的哈剌鲁都是西辽属国深受西辽的欺凌压迫。当12o8年蒙古大将忽必来率军扫荡盘踞也儿的石河的乃蛮、蔑里乞残部时畏兀儿亦都护巴尔术阿儿忒的斤见蒙古势盛遂于12o9年杀死西辽派驻其国的少监归降蒙古。忽必来遣使招降哈剌鲁部哈剌鲁领阿儿思兰汗也杀西辽少监于1211年入朝成吉思汗。

乃蛮屈出律汗逃亡到西辽都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克西南）骗取了西辽皇帝直鲁古的信任被招为驸马。121o年他利用西辽内乱的机会勾结叛军擒拿并废黜了直鲁古篡夺西辽帝位。屈出律篡位后倒行逆施多次焚掠可失哈耳（今新疆喀什）迫害穆斯林杀害阿力麻里的哈剌鲁领斡匝儿激起人民极大的愤恨。1218年成吉思汗遣哲别率军征讨屈出律屈出律从可失哈耳出逃所部将卒多被当地人民杀死狼狈逃到巴达哈伤的撒里桓（sari-qo1）之地哲别尾追而至当地居民将屈出律捕获交给蒙古军。哲别杀屈出律班师回蒙古西辽境土遂尽归蒙古。这样大蒙古国的境土就与中亚花剌子模国接界了。

西征花剌子模花剌子模是阿姆河下游的古国都城玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚乌尔根奇）十一世纪中叶降服塞尔柱帝国塞尔柱算端任命突厥族侍臣阿奴思的斤为监督。十一世纪末花剌子模沙（shah波斯语“国王”之意）被杀阿奴思子护都不丁被任命为花剌子模长官袭用花剌子模沙的称号子孙世袭。1141年西辽击败塞尔柱算端花剌子模沙又向西辽称臣纳贡。其后利用塞尔柱帝国衰落之机据有呼罗珊西部；十二世纪末灭塞尔柱算端势力扩展至波斯西部。12oo年花剌子模沙摩诃末继位又征服了呼罗珊东部的古儿朝。12o9年杀西辽索贡使臣并吞了撒麻耳干地区的西辽属国西哈剌汗朝；次年在塔剌思河畔打败西辽军。至此摩诃末成为穆斯林世界最强大的统治者。他自称算端用武力迫哈里正式加封未成；兵攻西辽取其西境锡尔河上游沿岸诸城并策划进一步向东扩张。1215年他派遣一使团到东方探听蒙古与金朝的战争情况。成吉思汗接见了使者表示愿与花剌子模友好通商并遣使回访同时组织了一支四百多人的商队前往花剌子模贸易。1218年商队抵达花剌子模边城讹答剌（今哈萨克斯坦锡尔河中游东之齐穆耳）该城长官哈只儿只兰秃贪图商队财物竟诬为间谍将他们尽加杀害夺其货物。一名幸免于难的骆驼夫逃回蒙古报告成吉思汗愤怒至极遣三使者问罪又被摩诃末杀一人二人剃须后驱逐出境。于是两国之间的战争不可避免了。

1219年夏成吉思汗统领二十万大军越过阿勒台山在也儿的石河驻夏后即进入花剌子模国境分兵四路：命察合台、窝阔台围攻讹答剌术赤率一军沿锡尔河而下攻取毡的、养吉干等城阿剌黑那颜率一军攻取锡尔河上游忽毡等城及费尔干纳地区自与拖雷统领中军径趋河中。摩诃末闻蒙古军已过锡尔河慌忙从新都撒麻耳干退到阿姆河南岸。122o年二月成吉思汗攻陷不花剌；三月进围撒麻耳干攻五日拔之。遣不台、哲别等统兵三万追击摩诃末。摩诃末在蒙古军紧紧追逼下辗转西逃最后遁入宽田吉思海（里海）南岸附近一个岛上大约在122o年底病死传位于其子札兰丁。

122o年秋后成吉思汗命拖雷率领一支精锐部队渡过阿姆河攻取呼罗珊地区诸城到1221年夏马鲁、你沙不儿、也里等城被相继攻陷。术赤、察合台、窝阔台三兄弟被派去攻打玉龙杰赤经过几个月的激烈战斗始攻克玉龙杰赤。成吉思汗自统大中军攻取忒耳迷等阿姆河沿岸诸城后于1221年初渡过阿姆河取巴里黑进围塔里寒寨连攻七个月拖雷率军来会才攻克。此时花剌子模沙札兰丁在哥疾宁重新集结了约十万军队进屯八鲁湾川打败了失吉忽秃忽率领的三万蒙古军声势复振已被蒙古占领的一些呼罗珊城市纷纷起义响应杀死