以弓箭、炮石器械昼夜连续轮番攻打使敌疲惫；或决堤水淹或挖地道入城。采用的种种战术“有古法之所未言者”（《黑鞑事略》）。

当然蒙古军所以能所向披靡不仅由于兵力之强战法之精还因为被攻略诸国自身的弱点。上引金哀宗的话仅看到敌人强大的一面却没有反省自己的只是说对了一半。

攻西夏建国前一年（12o5）成吉思汗就对西夏边境动了第一次掠夺性进攻破力吉里寨、经落思城掳掠了大量人口、牲畜。12o7年第二次侵入西夏夏国集右厢诸路军抵抗蒙古军不敢深入退回。12o9年第三次大举攻夏。夏襄宗安全以太子承祯为主帅、大都督府令公高逸为副率五万军队抵敌被蒙古军打败高逸被俘不屈而死。兀喇海城守将出降蒙古军长驱直入攻打夏都中兴府（今宁夏临川）外卫要冲克夷门与嵬名令公所率西复守军相持两月乘守军戒备松懈设伏擒嵬名令公攻下克夷门进围中兴。成吉思汗下令引河水灌城因外堤决倒灌蒙古军营遂撤围遣使入城谈判。安全被迫献女求和年年纳贡。

攻金迫使西夏臣服后成吉思汗的下一个目标就是进攻金朝。早在建国之前他对金朝的政治、兵备松弛、内部矛盾严重等情况就有所了解。契丹人与金朝有灭国之仇又备受欺凌早思报复；汉人在金朝统治下处境更坏。因此当蒙古势力日盛时就有不少契丹、汉人投奔北方。如受金章宗派遣出使克烈部王罕的契丹人耶律阿海乘机与成吉思汗结交向他透露了金朝“不治戎备俗日侈肆亡可立待”的情况后又携弟耶律秃花同往蒙古即留北不归。12o8年金章宗死卫王永济继立。以前成吉思汗曾到净州（今内蒙古四子王旗西北）进贡永济奉诏受贡因此成吉思汗见过他知他庸碌无能。永济即位后遣使传诏蒙古。成吉思汗见此等庸碌之人也能做中原皇帝由是更轻视金朝不肯跪拜受诏乘马北去。永济怒策划讨伐蒙古。成吉思汗得到金乣军领的密报决定先制人以替祖先复仇（蒙古咸补海汗等领曾被金朝以叛乱罪处死）为借口于1211年春亲统大军攻金。

蒙古军主力由金西北路边墙突入破乌沙堡、乌月营。金西北路统军主帅完颜承裕畏敌从抚州（今河北张北）退到宣平（今张家口西南）于是昌州（今内蒙古太仆寺旗九连城）、桓州（今内蒙古正蓝旗北）、抚州尽失。金军三十万守野狐岭（今河北万全膳房堡北）成吉思汗挥师猛攻金军大败溃退浍河堡（今河北怀安东）被蒙古军追击“死者蔽野塞川”史称“金人精锐尽没于此”。这就是著名的“野狐岭之战”。成吉思汗子术赤、察合台、窝阔台率领另一军队由西南路边墙进入金境汪古部领阿剌兀思剔吉忽里献关导蒙古军攻掠净州、丰州（今内蒙古呼和浩特东白塔镇）、云内（今年蒙古托克托东北）、东胜（今托克托）、武州（今山西五寨北）、朔州等城。1212年蒙古乘胜攻取宣德（今河北宣化）、德兴（今河北涿鹿）并继续攻取山后诸州金威宁（今内蒙兴和北）防城千户刘伯林降。成吉思汗攻西京（今山西大同）为流矢所中撤兵。先锋哲别攻东京（今辽宁辽阳）突入城中大掠而还。

1213年成吉思汗会集大军再入野狐岭进至怀来与完颜纲、术虎高琪率领的金军激战获胜追击至居庸关歼敌无数。这是蒙古攻金以来的第二次大胜利。因居庸关防守坚固成吉思汗采用迂回包抄战术留下少数军队攻关自率主力驰向西南由紫荆口（河北易县西）突入陷涿、易等州；遣哲别率精骑奔袭南口内外夹攻取居庸关。遂分兵包围中都（今北京）。命术赤、察合台、窝阔台率右路军循太行南下掠河北西路、河东南、北路抵黄河；弟哈撒儿、斡赤斤率左路军掠蓟、平（今河北卢龙）、滦诸州；自与幼子拖雷率中路军掠河北东路、山东东、西路亦抵黄河。这三路军队像梳子一样将黄河以北八路之地来回梳了一遍“凡破九十余郡所过无不残灭。两河山东数千里人民杀戮几尽金帛、子女、牛羊马皆席卷而去屋庐尽毁城郭丘墟矣1”。1214年春三路军会合包围中都遣使入城索贡。金宣宗（1213年金元帅胡沙虎弑永济立宣宗）献永济女歧国公主及大量金帛、童男女求和成吉思汗引兵退出居庸关。同时命木华黎与驸马孛秃等攻取辽东、西诸地。五月金宣宗南迁汴京驻守中都附近的金乣军哗变降蒙古于是成吉思汗遣大将三模合拔都、石抹明安（野狐岭之战中归降的金将）等率军南下再围中都并攻取、招降其旁近州县。1215年五月占领中都成吉思汗遣失吉忽秃忽等入城检视帑藏金银珠玉锦缎尽数运往大营。以札八儿火者为“黄河以北铁门关（居庸关）以南天下都达鲁花赤”与石抹明安共同镇守中都。

1216年春蒙古大军退回漠北。次年成吉思汗封木华黎为太师国王1《建炎以来朝野杂记》卷十九“鞑靼款塞”条。

命统领札剌亦儿、弘吉剌、亦乞烈思、兀鲁、忙兀五部十二千户、混合编成军一千和汪古部军一万以及吾也而、耶律秃花所统契丹、女真、乣汉诸军（包括石抹也先、石抹孛迭儿、刘伯林、史天倪等部降蒙地方武装）专征金朝。授予木华黎代表大汗权威的九斿白旗许承制行事。木华黎在燕、云地区建立了军事统治机构汉人称之为“都行省”；又从所统诸部蒙古军中抽调军马组成五部探马赤军任命其部将率领充当先锋和镇戍部队。他遵照成吉思汗“招集豪杰戡定未下城邑”的旨意广泛招纳各地官僚、土豪利用他们去扩大占领区。凡纳土归降、扩地有功者都按其实力和地盘授予大小官职许其世袭管领原来的地区或新占领地区军民兼辖僚属自辟。当时金朝在黄河以北的统治已陷于崩溃各地土豪纷纷聚宗族、集丁壮结寨自保并乘乱争夺地盘扩大势力。在蒙古的进攻和招诱下这些地方武装头目多纳土归降并率部跟随蒙古军攻略其他州县。金朝也采取笼络土豪的政策凡能拒守或收复失地者即授为当地长官并封其中九人为“公”。于是这个时期黄河以北的蒙金战争主要表现为双方土豪武装之间的争城夺