兀惕部（tutuq1i’ut）tutuq就是汉语“都督”大概是唐朝时此部领曾授都督官号故其后裔所统部落称“都督之部”。塔塔儿人的势力比蒙古部更强大但各部之间时常互相争战只是在与别部作战时才暂时联合起来。他们先后臣属于辽、金王朝辽、金常利用他们去攻打其他反叛的属部。当蒙古部反金时塔塔儿人就站在金朝方面先后把蒙古咸补海罕、斡勤巴儿合黑等领捕送到金朝处死因此与蒙古部结下极深的仇恨。他们与克烈部也经常处于敌对之中。

克烈部（kereit）分布在土拉河、鄂尔浑河和杭爱山一带是辽、金时期蒙古高原上最强大的一部。据《史集》说克烈人是蒙古人的一种。《辽史》把他们称为“北阻卜部”“阻卜”是辽朝对达怛人的另一称呼；十一世纪哈拉汗朝学者马哈木·喀什噶里的《突厥语词典》也指出当时于都斤山（今杭爱山）一带的居民（即克烈人）是达怛人。克烈人可能是最早迁入漠北草原的达怛—室韦部落吸收了大量突厥族人口因而突厥化程度最高。他们的社会展水平也远比蒙古部为高在辽时就形成强大部落联盟其领称汗号但服属于辽封为“大王”（夷离堇）。十一世纪初克烈汗率其臣民二十万信奉基督教聂思脱里派。辽大安五年（1o89）克烈领磨古斯（即《秘史》所载马儿忽思不亦鲁黑汗）被任命为“阻卜诸部长”不久他联合漠北各部举兵反辽历时八年才被镇压下去。磨古斯子忽儿札胡思继位其营帐设在窝鲁朵城（回纥汗国故都）分封子弟于辖境东西部。1见李德裕：《赐回鹘温没斯特勒等诏书》《代刘沔与回鹘宰相颉于伽思书》（二书均作于842年）《会昌一品集》卷五、八。

他死后诸子争位长子脱里（即王罕）阴谋杀害了继承父位的弟弟台帖木儿太子和不花帖木儿夺取了汗位。

克烈人与东面的塔塔儿部西面的乃蛮部和北面的蔑里乞都经常相互争战脱里幼年时就先后被蔑儿乞人和塔塔儿人捉去当奴隶。后来乃蛮部可汗又支持脱里之叔古儿罕、弟也力可哈剌与他争位占领克烈部许多地方脱里遂与蒙古部贵族也该（成吉思汗之父）结成联盟打败敌人恢复汗位。自此势力日盛。1196年他协助金朝镇压塔塔儿部叛乱被封为王遂称王罕。

乃蛮部（naiman）分布在阿勒台山东西西至额尔齐斯河东至杭爱山。《辽史》作粘八葛部《金史》作粘拔恩部。乃蛮人可能是突厥语部落。《元史·地理志》说相传乃蛮部最初居住在谦河（今叶尼塞河上游）之地据此推测他们可能是唐代后期南下的一支黠戛斯部落展成的。

十世纪时乃蛮部被辽朝征服。金朝前期他们臣属于西辽直到金世宗时（1161—1189）才归附金朝金封其可汗为大王。在十一、十二世纪的漠北诸部中乃蛮部最为先进较早就建立了初具规模的国家机构设有统兵的将领掌印的文官并采用了回纥文字。十一世纪后期乃蛮贵族为争夺汗位生内讧：亦难赤汗死后长子拜不花继承汗位因金封大王故称太阳罕（“太阳”为“大王”之音讹）。其弟不亦鲁黑汗亦自立。于是乃蛮部分裂为二势力受到削弱。

蔑儿乞都（merkit）分布在色楞格河和鄂尔浑河下游一带有三个分支部落故称“三姓蔑儿乞”。蔑儿乞人与蒙古部同属蒙古语族也是达怛—室韦人的一支。《辽史》中写作梅里急又作密儿纪为辽朝的属部。“其俗骁勇善骑射诸族颇惮之”1。蔑儿乞部与蒙古、克烈为邻时常相互争战。

斡亦剌部（oirat）分布在叶尼塞河上游乌鲁克姆河和库苏古尔泊一带。

《史集》记载说斡亦剌人的语言是蒙古语只是与其他蒙古部落的语言略有不同2。可见他们也是蒙古语族部落之一。斡亦剌部大概有四个分支部落多数居住在森林地区社会展水平要比其他部落低。斡亦剌部领号“别乞”（beki）为萨满（巫师）头目的称号说明萨满教在部民中占有很高地位。

汪古部（ut）分布在漠南阴山（大青山）之北《辽史》及宋人著作中称之为“白达达”（白鞑靼）。汪古部的民族成分很复杂有突厥人、回纥人、达怛人可能还有党项人但突厥族无疑居于多数；其统治家族自称是沙陀突厥贵族、唐末雁门节度使李克用的后裔。辽时为属部之一辽亡后归附金朝为金守卫西南路界壕边墙蒙古语称边墙为unku故名汪古部1《元史》卷一三四《阔阔传》。

2《史集》第1卷第一册页193。

3。汪古部人共有四千车帐以游牧为主略有农业。他们与中原地区的接触远比漠北各部密切社会展水平也较高。

在贝加尔湖东西至叶尼塞河上游一带还分布着许多森林部落蒙古人称之为“林木中百姓”（槐因亦儿坚hoi-yinirgen）。他们是八剌忽（barqut）、豁里（qori）、秃马惕（tumat）、不里牙惕（buriyat）、憾合纳（qabqanas）等部。叶尼塞河上游的吉利吉思部（即唐代黠戛斯）本来势力甚强但到十二世纪时历经西辽、乃蛮等多次攻击加以内部分裂已经衰弱了。

与塔塔儿、克烈、乃蛮等部比起来蒙古部兴起较晚势力也较小。辽时他们还是一个分散的部落“不与契丹争战惟以牛、羊驼、马、毛、毳之物与契丹为交易”（《契丹国志》）所以没有引起辽朝的重视至称之为“远萌古国”。直到辽道宗时（十一世纪后期）其领察剌哈还只得到小部族官“令稳”的官职；到他儿子想昆必勒格（《元史》宗室世系表作直孥斯）袭任才升为“详稳”。不过从这时起蒙古贵族得以借助辽王朝的声威号令部众把各个分支部落纳入管辖之下势力日益强大起来。

葛不律罕继任领“管辖了全蒙古百姓”。其时正值辽亡金兴金朝把主要兵力用于经略中原攻打宋朝这对蒙古部势力的展非常有利。金帝闻葛不律罕强盛遣使招其来朝葛不律罕在金帝面前颇不恭敬。金帝因他拥有众多部众不欲为此引起敌对未予加罪且赠金、玉、衣服遣归部但因臣僚建言此人不宜纵还又遣急使将他捕获。葛不律罕脱身后设计杀金使臣从此蒙古部与金朝为敌屡屡攻扰边境地区1。金朝史料记载天会十三年（1135）“萌古斯扰边”遣太师领三省事宗盘、尚书左丞相完颜希尹统兵破之大获其牲畜2。南宋史料亦载此事1当即指葛不律罕反金事件。葛不律罕死后由想昆必勒格之子咸补海（《秘史》作俺巴孩）继承