民党”的运动；11月28日成立了以汪为领袖的“中国国民党改组同志会”设总部及各省市党部、海外总支部联合办事处于上海并在各省市设立相应组织。

1929年3月蒋介石在南京主持召开国民党第三次全国代表大会出席会议的代表绝大多数系由蒋指定与圈定产生。会前汪精卫与顾孟余、陈公博等二届中央执监委员13人联名表《关于最近党务政治宣言》指斥三全大会类似段祺瑞善后会议将誓不承认。因此汪及顾孟余、陈公博等受到三全大会的书面警告或开除党籍处分。

国民党三全大会结束后汪及改组派利用蒋介石与地方实力派间的矛盾以“护党救国”的名义起反蒋运动。1o月上旬汪由欧洲返抵香港主持掀起了一次又一次的反蒋战争。193o年5月阎锡山、冯玉祥、李宗仁等联合讨蒋动了更大规模的中原大战。汪派与西山会议派都参加了。此时汪与西山会议派等一起在北平起成立“中国国民党中央党部扩大会议”。7月23日汪由香港绕道日本长崎经天津抵北平主持扩大会议。9月1日成立了以阎锡山为主席的国民政府。18日东北军将领张学良表拥蒋的通电进军关内扩大会议迁往太原。1o月3o日汪在太原表由其起草的《约法草案》后扩大会议即行收场。11月1日汪离开太原去香港。

1931年2月28日蒋介石因与胡汉民政见不合以宴请为名将胡扣押软禁于汤山由此激化了与胡汉民等派的矛盾。3月14日汪在香港表《为胡汉民被囚重要宣言》声明与反蒋各派联合起来打倒蒋介石。5月24日汪由香港抵广州在粤系陈济棠、桂系李宗仁等实力派支持下联合唐绍仪、古应芬、林森、许崇智、陈济棠、李宗仁等起成立“中国国民党中央执监委员非常会议”。28日成立了以汪精卫为的国民政府以反对独裁实现民主政治相标榜与南京国民政府相对抗。

正当宁、粤双方陈兵湖南南部之时日本动了九一八事变侵占东北。面对严重的民族危机宁、粤双方暂时息争御侮。9月28日汪代表广州非常会议前往香港与宁方代表蔡元培等就宁、粤统一进行预备交涉达成初步协议。1o月18日汪由香港起程前往上海出席宁、粤和平统一会议。22日在与胡汉民、蒋介石作次晤谈后代表粤方提出集权于党召集一、二、三届中央委员会议共谋产生健全的四全大会等7项政治主张。11月7日宁、粤双方达成妥协。但是由于广州非常会议在有关蒋介石何时下野的问题意见对立生分裂12月3日汪在上海大世界召集退出广州四全大会的汪派人员举行会议依比例选出中央委员。22日宁、粤、沪三方所选中央委员于南京召开四届一中全会通过中央政治改革案以林森为国民政府主席孙科为行政院院长汪与蒋、胡被推为中央政治会议常务委员并被推为中央执行委员会常务委员由此宣告了国民党的统一。

12月15日基于粤方胡汉民等派的强烈要求蒋在军政两方面作好复出的安排后宣布下野。时在上海的汪精卫在蒋下野问题以及对日政策上与胡汉民意见对立遂由联胡改为联蒋。在蒋宣布下野拒不出席一中全会之时汪亦称病入医院不出席会议。由于汪、胡、蒋三人均不在南京加之孙科既无军权又无财权外交上也一筹莫展因而不得不请辞院长职务。如此便为蒋的复出汪、蒋的再度合作提供了时机。1932年1月16日汪应蒋之约至杭州在烟霞洞会商后决定合作。21日汪、蒋分别抵南京。28日中央政治会议改组行政院以汪为行政院院长。29日中央政治会议决议成立军事委员会以蒋介石、冯玉祥、阎锡山、张学良等为委员。3月6日中央政治会议推蒋为军事委员会委员长形成了蒋主军、主持“剿共”汪主政、主持对日交涉的汪、蒋再度合作的格局。

就在汪精卫出任行政院院长的当天日本动了一二八事变淞沪抗战爆。2月5日汪在徐州表对日问题之谈话申明“一面抵抗一面交涉”的对日外交方针。此时汪接受英、美、法、意等国的调解5月5日与日本签订了屈辱的《淞沪停战协定》。

汪、蒋的对日妥协目的是为对内“剿共”即所谓“攘外必先安内”结果使日本得寸进尺。日本在侵占东北后于3月9日扶植废帝溥仪炮制了伪满洲国。1933年1月日军攻占榆关进攻长城各口由此爆了长城抗战。时汪精卫正以请假养病为名住在德国。长城抗战开始后汪于3月2o日返抵南京但直至与蒋介石等人会谈29日由中央政治会议推为新设的国防重要委员会委员长获得对日外交全权之后始于3o日表示销假视事。4月下旬日军进至长城以南迫近北平、天津时汪、蒋决定对日妥协授权北平军分会代理委员长何应钦及新设北平政务整理委员会主任黄郛与日方交涉。5月31日与日本签订了《塘沽协定》。7月28日汪蒋联名表内外方针之通电提出《治标莫急于剿除匪共治本莫急于生产建设》旋即调集1oo万军队对中共领导的红军动空前规模的第五次“围剿”。

在蒋介石全力“剿共”的同时汪精卫则大力推行对日亲善外交。8月汪兼外交部长。在汪主持下国民政府一再下令严禁抗日反日的言论与行动相继恢复了华北与伪满间的通车通邮通过何应钦“致酒井备忘录”和《秦土协定》等将国民党势力撤离华北造成了华北的危急。由此而引起了国人的强烈反对。汪还响应日本提出的“共同防共”主张力谋参加日、德两国正在柏林策划的国际防共协定。

1935年11月1日汪在国民党四届六中全会上遇刺身负重伤遂于12月1日向五届一中全会请辞行政院院长兼外交部部长职。7日南京国民政府改组蒋介石任行政院院长推汪为中央政治会议主席。1936年2月19日汪为实现参加日、德、意反共联盟之目的以养病为名离上海赴欧洲准备与德国当局交涉。由于日本的入侵日急全国抗日浪潮高涨加以蒋介石阻止其图谋未能如愿。

1936年12月12日在民族危急的严重关头东北军将领张学良和西北军将领杨虎城扣留了蒋介石动了震惊中外的西安事变。事变生后国民党中央急电汪回国。汪认为这是他东山再起、重掌大权