将关保取太原。皇太子联络也先及魏、辽、齐、吴、豫、幽诸王准备进兵京师。孛罗被杀后顺帝诏皇太子还京。原先皇太子投奔太原时就想用唐肃宗在灵武称帝的故事自立扩廓与不兰奚等不从。现在还京师奇皇后传令扩廓以重兵拥皇太子入城以胁迫顺帝让位。扩廓知其用意兵至京师3o里处即下令分散不入京师。皇太子怨恨在心。

既入京顺帝命老臣伯撒里为右丞相扩廓为左丞相。居两月扩廓请南还视师。闰十月顺帝诏封扩廓为河南王代皇太子亲征总制关陕、晋冀、山东等处并迤南一应军马诸王各爱马应该总兵、统兵、领兵等官凡军民一切机务、钱粮、名爵、黜陟、予夺悉听便宜行事。扩廓置分省官属随之南下其气派之盛大几与朝廷相等。

二十六年二月扩廓抵河南欲守父墓以终丧心腹幕僚孙翥、赵恒献策曰：“丞相受天子命总天下兵肃清江淮。兵法欲治人者先自治。今李思齐、脱列伯、孔兴、张思道四军坐食关中累年不调。丞相合调四军南出武关与大军并力渡淮彼若前顽不受调则移军征之。据有关中四军惟丞相所使不亦善乎！”（《庚申外史》）但各路军阀根本不服扩廓调遣：李思齐与察罕帖木儿同起义兵为扩廓前辈得调兵札后大怒曰：“乳臭儿黄犹未退而反调我耶！我与尔父同乡里尔父进酒犹三拜我然后饮汝于我前无立地处而今日公然称总兵调我耶！”张思道曾与孛罗结盟也拒不受命；孔兴、脱列伯等皆以功自恃各怀异见要求别为一军也不受调遣。四将各令本部曰：“一戈一甲不可出武关王保保来则整兵杀之！”（《庚申外史》）他们共推李思齐为盟主。扩廓遣关保、虎林赤西攻张思道于鹿台而思齐与思道合兵抗之。双方相持一年前后百战胜负未决。

北方军阀混战之际正是朱元璋削平群雄、统一南方之时。至正二十四年元璋灭武昌陈理汉政权后称吴王建百官拓地江北、淮东并准备大举东灭张士诚。二十六年五月扩廓军与诸军阀相持于关中自率中军由怀庆（今河南沁阳）屯彰德（今河南安阳）彰德积粮草达1o万顺帝颇疑扩廓有异志因屡催扩廓兵攻江淮。扩廓遣将攻徐州元璋将徐达分兵击退之。时元璋正兵征张士诚必须避免与北方交兵因而于七月又遣使致书扩廓分析形势陈述利害关系。扩廓面对关中诸军阀不敢寻衅江淮因而于十月遣其弟脱因帖木儿及貊高、完仲宜驻兵济宁、邹县等地名为保障山东实为防南师北上。双方均有避免两面作战的心态因而均十分谨慎虽在徐州生过磨擦但均未形成较大规模的交战。

二十七年扩廓继续增兵关中誓必决一雌雄李思齐、张思道等渐感不支使人求助于朝廷。朝廷因命左丞袁焕、知院安定臣、中丞明安帖木儿传旨令两家罢兵。孙翥进密计于扩廓曰：“我西事垂成不可误听息兵之旨。且袁焕贪人也此非其本意。可令在京藏吏私贿其家则袁必助我。”袁焕受贿后果对扩廓曰：“不除张、李终为丞相后患。”于是扩廓攻张、李益急。七月孙翥、赵恒又进计曰：“关中四军李思齐最强思齐破则三军自下矣。今关中兵将彼此相持不决所畏者惟貊高耳。宜急抽貊高一军疾趋河中自河中渡河驰凤翔覆思齐巢穴则渭北之军可降此唐庄宗破汴梁之策也。”扩廓从之。（《庚申外史》）

八月顺帝命皇太子总天下兵马动员所有兵力南下剿杀各地反元武装。诏书命扩廓帖木儿总领本部军马自潼关以东肃清江淮；李思齐总领本部军马自凤翔以西与侯伯颜达世进取川蜀；以少保秃鲁为陕西行中书省左丞相驻扎本省总本部及张良弼、孔兴、脱列伯各支军马进取襄樊；王信本部军马固守驻地别听调遣。“诏书到日汝等悉宜洗心涤虑同济时艰”（《元史·顺帝纪》）。这道诏书显然是脱离实际的。自至正二十二年元军先后占领汴梁、平定山东后立即代之以军阀混战可谓国无宁日。元朝的军事力量用于内耗。当时没有任何人有力量把各支军阀加以统一指挥。

诏书下后先在扩廓军内生兵变。貊高的部将多为孛罗帖本儿旧部将对扩廓本来就心怀不满。当部队行至卫辉部将夜聚商议道：“我为官军扩廓为总兵用我敌南军犹云可也。今者却闻檄我们粮星驰往河中渡河西趋凤翔李思齐乃官军也以官军杀官军如何？”于是动兵变胁貊高叛扩廓。貊高军攻破卫辉杀守御官余仁辅；夺彰德杀守御官范国英；引军至清化闻怀庆有备遂还彰德。貊高上奏曰：“人臣以尊君为本以尽忠为心以亲民为务。今总兵官扩廓帖木儿岁与官军仇杀臣等乃朝廷培养之人素知忠义焉能俛听命。乞降明诏别选重臣以总大兵。”（《元史·顺帝纪》）

与此同时关保也宣布脱离扩廓上书朝廷列扩廓罪状。关保、貊高皆察罕帖木儿老部将关保勇冠诸军功最高；貊高善论兵为察罕所信任。元廷对扩廓拒不南攻江淮而西攻关陕又跋扈不从命正欲削其兵权而找不到借口。貊高、关保上奏其罪状正好是个机会。这时皇太子用沙蓝答儿、帖林沙、伯颜帖木儿、李国凤计立抚军院总制天下军马专备扩廓帖木儿。顺帝以貊高等能倡大义赐号“忠义功臣”。

十月顺帝以扩廓帖木儿不受调遣、构兵仇杀免其太傅、中书左丞相职以河南王食邑汝州（今河南汝南）与其弟脱因帖木儿同居河南府（今河南洛阳）所有从行官属悉令还朝。凡扩廓所总诸军其主帐由白琐住、虎林赤领之；在河南者由李克彝领之；在山东者由也领之；在山西者由沙蓝答儿领之；在河北者由貊高领之。又命秃鲁、李思齐、张良弼、孔兴、脱列伯率兵东来准备南讨。扩廓帖木儿被迫交出兵权退军屯泽州（今山西晋城）。

正当元廷内部倾轧之时朱元璋在消失灭了劲敌张士诚割据势力后南征北战同时开始了。十月二十一日元璋正式下令命中书右丞相徐达为征虏大将军、中书平章常遇春为副将军率军25万由淮入河北取中原。十一月徐达6续占领山东州郡。十二月徐达军至济南元平章忽林台等遁去。守将以