开始的时候，手臂的疼痛让他感觉莫名其妙，随即他就想了起来，刚才推到手肘上的那只手镯竟然紧得出奇。他的手臂一定在睡着的时候肿起来了那是他的左臂。
他挪动自己的右臂，想去摸一下左臂，可是他还没挪动到一英寸就停了下来，吓得咬住了自己的嘴唇。因为就在他的前方，稍微偏右的地方，月光洒进洞里，把地面照得清清楚楚，他看见一个丑陋、可怕的形状在移动。他知道那形状：那是一只龙爪。当他挪动他的手时，它也在动，可是当他停止移动的时候，它也跟着停下来了。
“噢，我实在是太愚蠢了，”尤斯塔斯暗想，“当然啦，那东西应该有个同伴正在我身边躺着。”
足有几分钟，他一动不敢动。他看见两缕柱状的细烟在眼前向上升起，在月光下是黑色的，正如另外那条龙临死前从鼻子里冒出来的烟。这简直让人惊恐万分，所以他赶紧屏住了呼吸。两缕柱状的细烟也销声匿迹了。当他没有办法继续屏住呼吸的时候，他暗地里呼了出来。随即，两道黑烟又再度喷射而出。但是即便如此，他还对真相一无所知。
不久以后，他决定小心谨慎地斜着身子挪到他的左边，试着蹑手蹑脚地爬出山洞。或许那个家伙已经睡着了不管怎么说，这是他仅有的机会。但是，在他还慢慢爬到左边以前，他理所当然地先朝左边瞄了一眼。噢，吓死人了那边居然也有一只龙爪。
如果这个时候有谁看见尤斯塔斯掉眼泪，那么绝对不会有人责怪他。当他看见自己的眼泪竟然在他面前的财宝上溅湿了一大片时，他不由得吃了一惊。眼泪似乎也热得出奇，上面还冒着热气。
但是哭是没有用的，他必须想方设法从两条龙中间爬出去。他开始伸展他的右臂，在他右侧的那条龙的前肢和爪子也做出了完全相同的动作。接下来，他认为或许他可以试试他的左臂，可那边那条龙也是同样跟着他移动。
两条龙，一边一条，模仿着他的一举一动他精神崩溃了，干脆直接逃了出去。
当他从洞口冲出来时，传来一阵咔嗒咔嗒声和刺耳的摩擦声、金子的叮当叮当声、石头咔嚓声，这让他以为两条龙都紧跟着他。他不敢回头看，他冲向水塘。那条死龙躺在月光下，它那扭曲的形状足以吓到任何人，但是现在他几乎察觉不到。他只想赶紧钻到水里。
但是，就在他走到水塘边时，有两件事发生了。第一件，对他来说就像被雷击了一样，因为他居然一直是手脚并用在跑着他怎么会做出这样奇怪的举动呢还有第二点，当他朝着河水探出头时，那一瞬间他还以为水塘里还有一条龙正抬头凝视着他呢。然而只消片刻，他就明白了真相水塘里的那张龙脸，就是他自己的倒影。对此完全不用怀疑，当他动的时候，它也动，当他张嘴闭嘴时，它也跟着张嘴闭嘴。
当他睡着的时候，他变成了一条龙。心怀贪婪凶暴的想法睡在龙的宝库中，他自己已经变成一条龙。
这说明了一切。在洞里的时候，他身边根本就没有两条龙。左右两只爪子原来是他自己的两只爪子。两缕柱状的轻烟是从他自己的鼻孔里喷出来的。至于他左臂的疼痛或者说曾经是他的左臂，现在他就算是斜着左眼也可以看出到底是怎么回事了。那只手镯戴在一个男孩的上臂刚好很合适，但是对于龙又厚又粗的前肢来说，就未免小得可怜。它深深地嵌入有鳞片的肉里，勒得两边的肉都悸动地膨胀起来，他用他的龙牙在那个地方拼命地撕扯，但是根本拿不下来。
尽管疼痛，他首先却产生了一种安慰，因为再也没有什么东西能让他觉得恐怖了。现在他本身就是一个可怕的怪物，这个世界上，除了骑士以外而且也不是所有的骑士，什么都不敢攻击他。他现在甚至可以去找凯斯宾和埃德蒙的麻烦了。但是这个时候，他意识到其实他根本不打算那么做。他想要跟朋友们在一起。他想要回到人类之中，跟大家说说笑笑，彼此分享。他明白自己成了一个怪物，已经与整个人类切断了联系。一种可怕的孤独感笼罩着他，他开始明白，其他人压根儿就不是什么恶魔。他开始思考自己是否像自己长期以来认为的那样是个好人。他渴望听到他们的声音，甚至从雷佩奇普嘴里说出一句好话都会让他心生感激。
一想到这一点，那条前身曾是尤斯塔斯的可怜的龙就开始放声大哭了。一条强大的龙在月光下一座荒凉的山谷里号啕大哭的景象实在是令人难以想象。
到了最后，他决定要设法找出回到海岸的路。现在他才真正明白，凯斯宾绝不会扔下他把船开走，而且他可以肯定，在某种程度上，或者说他会有办法让人们知道他是谁。
他痛痛快快地喝了个够，随后几乎把那条死龙全都吃下去了。我知道这听起来十分骇人听闻，可是你仔细想想就不会这样觉得了。他吃到一半的时候才意识到自己在做什么，因为，你明白的，虽然他的想法还是尤斯塔斯的想法，可是他的胃口和消化能力是龙的，而且没有什么能比新鲜的龙肉更让龙喜欢了这就是为什么你在同一个地方很难找到第二条龙的缘故。
接下来，他转身爬出山谷。他开始攀爬着往下跳，就在他跳起来的瞬间，他发现自己飞了起来。他完全把自己有翅膀这件事忘了，这对他来说实在是一个大惊喜他已经有很长时间没有感受到惊喜了。他一下子就飞上了高空。在月光下，他看见无数的山峦分布在自己的下方。他看见一块银板似的海湾，“黎明踏浪”号抛锚停泊在那里，营地里的篝火在海滩旁边的树林里闪烁。他从一个相当高的地方用单翼滑行的方式朝着他们俯冲过去。
此时，露茜睡得正香，因为她等了很久，一直盼望搜索队伍带回关于尤斯塔斯的消息。搜索队由凯斯宾亲自率领，很晚才回来，大家都疲惫不堪。他们带回来的消息令人焦虑不安。他们没有找到尤斯塔斯的踪迹，不过在一座山谷里看见一条死龙。他们为此都尽了自己的最大努力，每个人都向其他人保证看起来