在史秉誉指导下，温州开发处研制成功硝化棉炸药。

7月1日至4日，杨沪生率部抵达第三师驻地路桥，由第二师与第三师换防，杨沪生率以第三师与浙江独三旅为主力的部队开始转战皖南。

7月15日，解放军福建部队攻克马尾，包围福州。

7月17日，北上部队抵达昌化，明朝末代皇帝崇祯之后。

7月18日，北上部队分兵，浙江独三旅保护群众和缴获银两返回温州。

7月19日，针对前日战斗中之问题，杨沪生裁义勇军为独立旅，并决定向西突袭徽州，以围魏救赵之计为天京解围。

7月20日，第三师第七团攻克徽杭锁钥、“江南第一关”——瑶瑶岩，为突袭徽州打开道路，第七团获“攻坚老虎团”称号。

7月21日，第三师第七团、第八团，在独立旅和“特种部队”配合下攻占徽州州府。

7月22日，第三师第九团占领绩溪。

7月25日，第三师主力离开徽州至北线作战

7月26日，皖南饭甄尖伏击战，歼灭湘军张运兰所部，张运兰逃跑。

7月28日，解放军福建部队攻克福州，击毙福建巡抚徐宗敏，闽浙总督庆瑞自杀。

7月29日，皖南王村战斗，歼灭清军康国器部，重创清军李元度前锋骑兵。

7月30日，温州卷烟厂投产。

7月31日，皖南解放军部队和太平军部队于徽州桂林召开军事会议，洪仁轩、杨辅清参会，会议通过了参谋长李雪龙和作战参谋邱明提出的外线作战调动敌人的计划。

*7月，解放军瑶溪初级军事学院建立，容闳建立温州翻译学院和宗教学院，开发处研制成功飞艇和迫击炮。[注：在后文2-41中称瑶溪军事学院成立于1862年6月，前后有矛盾]

8月1日，杨沪生率第三师主力开始转入外线作战，皖南独立旅与太平军杨辅清部留在徽州地区展开游击战争，牵制清军鲍超部。

8月2日，解放军空军飞艇部队与第三师在淳安会合，并发现李元度部踪迹，杨沪生计划空地结合于淳安歼灭李元度部。

8月3日，因天气突变，原作战计划被迫取消，第三师主力开始向开化方向转移，邱明率特遣队伪装主力引开李元度。

*8月4日，第三师主力转移至开化华埠镇。[注：原文中为8月3日，应为笔误。]

8月5日，邱明率特遣队与第三师主力会合，李元度部亦被引诱前来。

8月6日，华埠镇歼灭战，解放军空地结合，第三师在浙江独三旅的配合下将李元度部三万余众全歼，活捉李元度，中国空军第一次投入战场。

8月7日，以浙江独三旅和原第三师第九团为骨干成立解放军第五师。

8月9日，解放军军队组织改编，扩编为解放军第一集团军，下辖第一军。

8月18日，温州参议院成立并召开第一次会议。

8月，解放军皖南部队进行整顿，发布土改八条，规范土改工作。

8月，解放军福建部队展开闽南战役；斯潘塞在借鉴了95式自动步枪的结构后在自己连发枪的基础上研制成功世界上第一种半自动步枪中华步枪，温州开发处着手准备在“废油”中提炼汽油和柴油。

9月9日，留在徽州地区打游击的朱啸天在接应叛变的太平军童容海部重新起义的西坑战斗中牺牲。

9月15日，第四师从福建前来第三军主力会合，第三军开始西征江西作战。

9月16日，第三、第九师与第四师及其下属新编第一至四旅展开军事演习。

9月17日，根据形势变化，通过邱明提出的意见，决定继续攻击南昌

9月19日，飞艇部队与第三军会合，准备开始南昌战役。解放军突击队组建完成，军事史上第一支正式的特种部队由此诞生。

9月21日，第三军主力。

9月22日，俾斯麦出任普鲁士首相。

9月24日至27日，在飞艇部队配合下，第三军攻克贵溪，击毙。

9月30日，李雪龙率教导旅和浙西独立旅开始向湖南进军。

9月，张海强率解放军福建部队结束闽西战役，解放军占领除厦门、云霄、诏安外福建全境，第一师师长吴强指挥第一师、福建第二旅、第三旅开始西征赣南。

10月2日，第三军主力。

10月5日，第一军第一师和福建第二旅、第三旅攻占赣州。

10月8日，解放军总攻南昌，突击队同时展开斩首作战，以空降突袭一举俘获清廷江西巡抚沈葆桢以下多名官员，顺利攻克南昌。

第二部《铁与火》

1945年12月5日，美国海军航空兵五架复仇者式鱼雷轰炸机在巴哈马群岛上空训练时失踪，前往救援的一架马丁式海上搜索机也同样失踪。其中一架由驾驶员鲍尔斯、机长泰勒和射击员斯蒂弗斯操纵的复仇者式鱼雷轰炸机据信穿越了时空，来到了1862年的美国南部，并坠毁于墨西哥的基拉沙漠。

1862年

10月，斯潘塞研制成功手摇转管机枪。

10月至12月，温州开发处成功分离汽油和柴油，爱迪生在史秉誉的“启发”下发明炭化竹丝电灯。

10月至11月，由于解放军和太平军的天京外围作战成功，切断了天京附近清军的补给线，曾国藩围攻天京的计划彻底失败，曾国藩率残部败退撤回湖南。

11月，太平军包围安庆。

11月15日，解放军第三军第三师、第四师主力开始攻击九江，后因无水师配合而攻击一月有余未果。

12月，满清恭亲王奕訢为求剿灭“叛匪”，与英国公使卜鲁斯会晤，同意由英国方面派员训练清廷练军，而英国则要求获得在台湾开采煤矿的权利。同月，美国公使蒲安臣和法国公使布尔布隆以慰问侨民为由前往上海。

12月，史秉誉以已经痊愈的温州战役和福建战役的伤员成立了解放军荣誉第一师。

12月27日，美国公使蒲安臣和随员乐维斯秘密抵达温州，考察根据地情况，寻求与根据地政权的合作可能，当晚即与史秉誉、容闳会面。史秉誉和容闳就加强根据地银行建设达成一致。

12月28日，杨沪生率李雪龙、李成等将领从江西前线返回温州参加即将召开的参议会大会。斯潘塞在五龙山武器试验场为部队高级将领进行了全自动水冷式机枪的射击表演。杨沪生和史秉誉讨论决定了有关人才储备、史秉誉出访美国、六二式步枪各型号的定型生产、新式武器生产和配备部队的问题。

12月底，天王洪秀全同意温州方面提出的用徽州换取杨辅清尚未攻克的处州的建议，洪仁轩将长子洪葵元托付给第五师师长沈路带至温州。

1863年

根据地研究院初步了解汽车发动机工作原理。年底，内燃机传入中国。

1月，根据地派往福建的勘探队发现了大批煤、铁和铜矿，建设近代