蒙古国治下的开始。蒙哥即位后命和里■“统土蕃等处蒙古、汉军仍前征进”（《元史·宪宗纪》）。藏文史料除记载这一支征土蕃军外还记有另一支由朵儿伯台率领的军队于1252年奉旨进兵2完成了对这个地区的征服。次年蒙哥遣使至乌思藏清查户口划定地界3并将富庶的必里公派辖（拉1《史集》第2卷页274—275；《元史·宪宗纪》；参见杰克逊：《斡罗思括户考》。2参考毕达克：《中藏与蒙古》页12—13。

3见八思巴于1252年初致乌思藏僧侣信（收在《萨斯迦全集》转引自王铺仁陈庆英：《蒙藏民族关系史》页22；毕达克：《中藏与蒙古》页12）。

萨东北止贡）划为自己的“供养地”（分邑）搽里八派辖地（拉萨附近）划为忽必烈的供养地伯木古鲁派辖地（山南乃东县）划为旭烈兀的供养地分别与这些教派结成领属性质的特殊“施供关系”。不久又先后任命了这些地区的万户长。西藏地区自九世纪中叶吐蕃王国崩溃以来一直处于分裂割据状态达四个世纪至此各地区（教派）割据势力都服属于蒙古在蒙元朝统治下统一起来。

蒙哥即位以后命忽必烈出镇中原汉地并领兵进征南宋。自窝阔台末年以来蒙古攻宋战争一直没有进展。南宋以孟珙守京湖招兵练卒建立巩固的防务在襄阳“以舟师横截汉水”使敌兵不得渡又在光州、黄州、蕲州和安丰间的大别山地区设立大小山寨分兵把守；余玠守四川令诸州择险要之地构筑山城迁治于内屯兵聚粮扼守要道相互呼应。忽必烈深知南宋防守严密一时无法正面进攻于是奏请先取大理从侧后包抄南宋。1252年秋忽必烈率领蒙、汉诸军及藩府侍从启行以大将兀良合台总督军事。次年夏驻六盘山；秋出临洮取道吐蕃之境（今四川西部）分三路进兵。冬蒙古军渡过金沙江降服了麽些（今丽江纳西族）诸部进围大理城。大理国王段兴智与权臣高祥杀蒙古谕降使者出城抵敌大败弃城遁去。忽必烈入城后接受张文谦、刘秉忠等人意见通令禁止屠杀并命姚枢搜访大理图籍。1254年春留兀良合台领兵继续攻略大理国未服诸部以刘时中为宣抚使自率其余军队北还。其年秋兀良合台军围善阐（又称押赤今昆明时段兴智逃至此）炮、纵火攻城。城陷段兴智逃至昆泽被俘。到1255年大理国五城、八府、四郡之地相继被蒙古征服置十九万户府分治之。云南自八世纪中叶南诏割据以来历五百余年至此也被并入蒙古治下从而使云南地区与内地复归统一对我国多民族国家的展有重大意义。

旭烈兀西征花剌子模算端札兰丁被消灭后阿姆河以西至叙利亚边境大部分地区都归入蒙古统治之下唯据有祃拶答而（今伊朗马赞德兰省）的“木剌夷国”（亦思马因派宗教王国）和报达（巴格达）的“哈里国”（阿拔斯朝）尚未征服。1252年蒙哥命旭烈兀出镇波斯并统兵征讨未服诸国先锋元帅怯的不花率部先行。次年十月旭烈兀从蒙古出1256年渡阿姆河会同怯的不花军攻打担寒山要塞吉儿都怯堡（今伊朗damghan城西）。亦思马因国教主鲁克奴丁遣其弟请降并被迫下令吉儿都怯守将出降但不肯亲身来见旭烈兀。旭烈兀率军分四路并进围攻麦门底司堡架炮轰击鲁克奴丁力穷出降。旭烈兀命他谕降阿剌模忒等城堡尽毁之即派兵将他押送到和林蒙哥不见命押回波斯途中被军兵所杀。归降之亦思马因人也被蒙古军屠灭殆尽。

1257年旭烈兀进兵报达命波斯镇戍军统帅拜住（绰儿马罕的继任者）率其军为右翼经毛夕里（伊拉克摩苏尔）南下合围。先遣使至报达谕降遭到哈里谟斯塔辛的傲慢拒绝使臣亦受辱逐回。1258年一月蒙古诸军抵报达四面同时猛攻报达东门先被炮石击毁官民逃出城者尽被屠杀。二月初谟斯塔辛遣其子及官员至旭烈兀营求降但为时已晚蒙古军继续攻城谟斯塔辛不得已亲率诸子及大臣们出城投降。蒙古军入城后肆行焚掠、屠杀十余日据载报达军民在蒙古军攻城和城陷后的烧杀中死难者达八十万人。不久哈里谟斯塔辛父子也被处死。旭烈兀从报达回驻哈马丹其年秋移驻蔑剌哈（今伊朗东阿塞拜疆马腊格）和桃里寺（今伊朗东阿塞拜疆大不里士）后来即建都于此。他遣使向蒙哥报捷献上一部分战利品其余金银财宝运储于蔑剌哈附近乌米亚湖旁新建的城堡中。

1259年秋旭烈兀分兵三路攻入叙利亚次年一月破阿勒颇城叙利亚算端纳昔儿弃大马士革打算逃亡密昔儿（埃及）后被蒙古军捕获。大马士革长官献城投降。这时使者送来蒙哥的死讯旭烈兀率军回波斯留先锋怯的不花统率二万军队继续征进。七月密昔儿马木鲁克朝算端忽秃思（原为大臣篡位自立）杀蒙古谕降使者进兵巴勒斯坦；九月与蒙古军大战于阿音札鲁德怯的不花战死蒙古军全军覆没。密昔儿乘胜占领大马士革、阿勒颇和叙利亚全境杀蒙古所置官吏蒙古西征的势头被阻止了。忽必烈治理中原与蒙哥征宋蒙哥原来的部署是以忽必烈镇中原并统兵专征南宋旭烈兀镇西城并统兵专征木剌夷、哈里等国。派两个亲弟分别控制帝国的两翼显然是为了确保全国权力掌握在拖雷家族手里巩固其从窝阔台家族夺取来的汗位。忽必烈早已留心汉地事务并在藩府中聚集了一批汉族谋士受命后即移驻于漠南金莲川之地（滦河上游原野）继续广招人才访求治国之方藩府谋士刘秉忠、姚枢等人向他报告“汉地不治”的严重情况和对宋战争的诸多失策主要是“军将惟利剽杀”以致南宋人不愿降附而且造成沿边一带“城无居民野皆榛莽”使战争缺乏坚实的后方基地。忽必烈根据谋士们的建议奏准设置了邢州安抚司、河南经略司并在关中封地置陕西宣抚司荐举名士及藩府侍臣任长、次官惩办贪残官吏约定法制奖励农桑均平赋税。河南地处对宋战争前沿奏以史天泽、杨惟中、赵璧为经略使不令燕京断事官干预其事；命经略司于唐、邓、汝、蔡、颍诸州设立屯田以广积粮储并修复襄阳、光化、均州等处