顼终于收到了宋四川安抚使安丙的复信定议宋夏同时出兵夹攻金国。八月遵顼如约出师遣兵万人攻破金会州金守将乌古论世显投降夏国。金宣宗命陕西行省与夏国议和被遵顼拒绝。九月又兵3万破西宁州围定西城。紧接又遣枢密院使宁子宁与大将嵬名公辅领兵2o万进攻金事重镇巩州城久攻不下宁子宁即派人入四川催促宋军出兵。宋宣抚使安丙命利州副都统程信督促张威、王仕信分道进兵攻克来远、盐川两镇及定边城与夏军会师于巩州城下。两军商约夏军野战宋军攻城。城仍久攻不克。两军死伤以万计只好退兵。在撤退途中夏军被金兵伏击伤亡甚众。十月宋将安丙再约夏军攻秦州遵顼惧于巩州之败不肯出兵安丙率军撤回利州。

重走附蒙攻金之路光定十一年（1221）三月蒙古军木华黎部由东胜州渡过黄河进攻夏国河西诸城堡夏国守将无力抵抗纷纷投降。面对蒙古大军压境遵顼急忙派监府塔海设宴款待蒙古将领并派塔哥甘普等率兵5万归木华黎指挥随蒙古军进攻金国。遵顼至此又回到附蒙攻金的老路上来。九月遵顼遣百余骑突入宋凤州欲强行邀宋将出兵攻金被宋将拒绝。十月蒙古将木华黎与夏将塔哥甘普引兵取金葭州进攻绥德破马蹄、克戎两寨。十一月攻安塞堡不克。十二月遵顼得报金宣宗将调集1o万大军进攻夏国兴、灵二州便先制人征兵数十万分三路进攻金朝使金边境地区遭到严重破坏。次年正月遵顼攻破金大通城逾月又被金兵收复。三月与金兵战于永木岭也未能取胜。六月蒙古将木华黎和右都监石天应率兵攻金陕西诸州向夏国借道遵顼立刻答应许其自东胜渡河进兵。九月夏攻克金德顺城。十一月蒙古将石天应约夏国出兵攻延州石天应与金兵作战败死于河中。十二月蒙古军再次约夏国出兵由河中葭州攻金陕西至质孤堡再次被金兵击败。光定十三年（1223）一月蒙古将木华黎进军凤翔遵顼又征1o万兵随蒙古军攻城金兵勇猛出击夏兵见势不可挡不告蒙古自撤兵而去。

遵顼昏愦无能却又刚愎自用附蒙攻金的政策步步失败一再误国。朝廷中以太子德任为竭力反对遵顼的错误政策。光定十三年（1223）四月遵顼令太子德任领兵进攻金朝德任不愿受命并进谏道：“彼兵势尚强不若与之约和。”遵顼笑着说：“是非尔所知也彼失兰州竟不能复何强之有？”1德任再三谏阻无效请求罢除自己的太子位允其出家为僧。遵顼恼羞成怒下令将德任软禁在灵州另遣将领兵攻金。

夏国累经战争兵员消耗财用匮乏处于严重的经济危机之中。在这一年的五月夏国都城中兴府及灵州等地生严重春旱颗粒无收出现“饥民相食”的惨状。遵顼仍不顾百姓的死活继续准备要全力对金朝作战。在调集军队已经很困难的情况下遵顼仍于六月间乘金朝疏于防备之机调遣万人攻金陇安军。七月攻克金积石州。十月占领积石州的夏军遭到蒙古军的围困和抄掠以报凤翔之役夏军不辞而别之恨。因蒙古军闻金兵图其后才解围而去。蒙古兵退遵顼还不引以为戒又征集十二监军司的兵马准备孤注一掷进攻金巩州。御史中丞梁德懿上章谏阻痛陈遵顼误国的举措：“国家用兵十余年田野荒芜民生涂炭虽妇人女子咸知国势濒危。而在廷诸臣清歌夜宴舌结口钳。太子以父子之亲忧宗社之重毅然陈大计献忠言非得已也。一旦位遭废斥身辱幽囚宜乎？天垂变异岁告灾祲。臣望主上抚恤黎庶修睦邻邦召还青宫复其储位庶几臣民悦1《西夏书事》卷41。

服危者得安。”1遵顼对梁德懿的慷慨陈词十分反感当面给予痛斥令他辞官退休。

被迫退位遵顼反复无常的行为已失去蒙古成吉思汗对他的欢心与寄托多次遣使到夏国责令他退位。光定十三年（1223）十二月遵顼在蒙古军的威逼下被迫将皇位传给次子德旺改元乾定。遵顼做了夏国历史上唯一的太上皇。夏乾定四年（1226）遵顼死终年63岁。谥英文皇帝庙号神宗。

第二节夏献宗改附蒙为抗蒙夏献宗（1181—1226）名德旺。夏神宗次子。其兄长太子德任因反对神宗攻金之国策被囚禁于灵州。光定十三年（1223）神宗在夏国处于内外交困中被迫禅位给德旺。

德旺继位于夏国危难之际同年十二月改元乾定。即位之初立即改变神宗的附蒙政策试图对抗蒙古。乾定二年（1224）二月德旺听到成吉思汗率领蒙古军征西域未回遂遣使联络漠北未被蒙古征服的部落结为外援以共同抗击蒙古。当成吉思汗征西域回来听到夏国对蒙古有“异图”的消息决定调集大军再征西夏。五月成吉思汗亲率大军进攻夏国的沙州（今甘肃敦煌）遭到沙州守将籍辣思义的顽强抵抗沙州城坚守一月余不下。成吉思汗又遣将分兵攻银州（今陕西米脂境）。九月银州被攻破夏兵战死数万夏将塔海被俘牛羊物资被掳掠无算。在强敌蒙古军入境的危急时刻德旺接受右丞相高良惠的建议于十月间遣使奉表愿与金朝修好以为后援。但这一决定为时已晚银州失守后漠北未被征服诸部也已溃散被围困的沙州城在军民坚守半年之后城中牛羊马驼都被宰杀食用殆尽。德旺只得遣使到蒙古军中请降并答应以“质子为信”蒙古军才撤回包围沙州的军队。

乾定三年（1225）三月成吉思汗因德旺未如约遣质子派大臣孛秃到夏国问罪德旺仍犹疑未决。右丞相高良惠进言道：“两国相交忠信为主彼强吾弱势难背言。宜择宗室之贤者加以王号锡以车旗俾结蒙欢庶几稍纾国患。”德旺对此言不以为然说道：“我方修好金源共支北敌。任子一往受其束缚后悔何追？”枢密使李元吉也力劝德旺守信陈述利害：“蒙古虎狼虽恭顺不违犹恐咆哮其性。若反复无恒是自启兵端也。况金势浸衰自守不支焉能济我耶？”德旺仍不听依旧不遣质子把蒙古使臣敷衍遣回。1整饬国政联金抗蒙蒙古使臣孛秃走后德旺加强整饬国政与联金抗蒙的一系列