中原割据势力间的斗争。天显三年（928）后唐义武军节度使兼中书令王都因谋求更大的权力被明宗削夺官爵遭到讨伐遂通过奚秃里（又作“秃馁”汉译“太尉”）铁剌向契丹求援给契丹南下参与中原事务提供了又一次机会。耶律德光遂命铁刺率军前往援救并6续派出契丹军增援。但契丹军每每失利兵士战死和被俘者数千人领数十人被俘。天显五年东丹王耶律倍又投奔后唐。后唐明宗在位期间中原比较稳定耶律德光的军政目标还难以实现于是他一面不断派兵攻打云中等郡县一面加强了与后唐的政治交涉。

936年（契丹天显十一年后晋天福元年）后唐河东节度使石敬瑭与末帝李从珂互生猜忌欲夺后唐以代之遣使向契丹求援约事成之日割卢龙一道及雁门以北称臣以父礼事耶律德光为耶律德光提供了又一次干预中原事务的机会。于是耶律德光应石敬瑭之约亲率5万大军援助石敬瑭立石敬瑭为大晋皇帝。按照协议晋将幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、新、妫、儒、武、云、应、寰、朔、蔚十六州割与契丹每年向契丹输帛3o万匹。938年（契丹会同元年后晋天福三年）晋使至辽“奉表称臣谓契丹主为父皇帝”1献十六州图籍上述律太后尊号为“广德至仁昭烈崇简应天皇太后”耶律德光尊号为“睿文神武法天启运明德章信至道广敬昭孝嗣圣皇帝”。通过援立石敬瑭契丹不但使中原政权成为附庸而且将燕云十六州纳入自己的直接管理之下。

十六州的并入对契丹政权有着重要和深远的意义。从此它不但统治了俘获和流亡到草原的汉人而且直接统治了汉地。达的农业为契丹政权提供了丰富的粮食和其他农产品增强了契丹社会的经济实力；先进的汉文化对契丹社会的影响更加直接；同时契丹统治者也直接面临着如何统治以汉人为主体的农业区的问题。

晋高祖在位的七年中契丹与晋关系良好对中原局势的稳定和契丹社会的展都产生了积极作用。会同五年（943）晋高祖死群臣立石重贵为帝对契丹称孙而不称臣。契丹遣使责问晋臣出语不逊激起了耶律德光的不满；契丹卢龙节度使赵延寿欲代晋为中原皇帝乘机鼓动对晋用兵；晋平卢节度使杨光远又密通契丹告以“晋主负德违盟境内大饥公私困竭乘此际攻之一举可取”1再一次激了耶律德光南下的政治热情。会同六年底他下令“赵延寿、赵延昭、安端、解里等由沧、恒、易、定分道而进1《资治通鉴》卷281后晋高祖天福三年。

1《资治通鉴》卷283后晋齐王天福八年。

大军继之”2同时又遣将从雁门南下动了与晋争夺中原的战争。

自会同七年（944）至九年经过了三年的征伐晋北面行营招讨使杜重威以2o万军不战而降晋军主力丧失殆尽。晋帝自焚不果上降表耶律德光终于实现了自其父以来占有黄河以北地区的愿望。于是他改会同十年为大同元年改契丹国号为大辽以镇州为中京以赵延寿为中京留守。显然耶律德光心目中的大辽是将晋朝统治地区包括在内的。但是由于契丹军队的掠夺激起了中原汉人的顽强抵抗刘知远又在太原称帝耶律德光在任命了各州郡节度使后便于大同元年四月撤军北归在回军途中病死。东丹王之子耶律阮（契丹名兀欲）在军中被诸将拥立为帝此即辽世宗。耶律阮北归后与其祖母述律氏为争夺政权几乎酿成一场武装冲突留守中原的契丹军心也生了动摇。

耶律德光北归后汉人节度使相继叛辽或自立或附汉。各地人民也纷纷起事杀辽官袭击契丹军。留守汴州的宣武军节度使萧翰和其他留守中原的契丹军将也擅自北归耶律德光经三年鏖战所得的中原晋地乃为北汉和后周所有辽朝并未能享受到胜利果实。

灭晋战争的胜利除依靠契丹骑兵的军事优势外耶律德光也充分利用投靠契丹的汉官的政治野心和晋朝官僚将领间的矛盾。先他利用赵延寿谋求取代晋帝为中原皇帝的野心充分调动了赵延寿的灭晋积极性使他充当灭晋的急先锋1；同时他对晋朝内部的情况也有相当深入的了解2也随时注意利用晋朝将领间的矛盾以分化和拉拢的手段使之为己所用3。这样就增加了自己的力量削弱了晋军的战斗力。当然这一切都得益于他们对中原情况的了解和熟悉。

契丹骑兵虽勇武善战但他们所面对的却是人数、武器装备远胜于己且2《辽史》卷4《太宗纪》下。

1用兵之初耶律德光将山后和卢龙兵5万人交与赵延寿统领并“委延寿经略中国曰：‘若得之当立汝为帝。’又常指延寿谓晋人曰：‘此汝主也。’延寿信之由是为契丹尽力画取中国之策”；辽中路军的胜利多由延寿之力故耶律德光回南京整军期间诸将多受责罚唯赵延寿得免；契丹军再次南下时延寿又以诈降配合。可见赵延寿在灭晋之役中是何等卖力。但晋朝灭亡后耶律德光任官遣将却绝口不提先前的承诺赵延寿不得已求为太子也被拒绝。耶律德光竟冠冕堂皇地说：“我于燕王虽割吾肉有用于燕王吾无所爱。然吾闻皇太子当以天子儿为之岂燕王所可为也”；当张砺奏拟赵延寿为中京留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事、枢密使时他却取笔涂去“录尚书事、都督中外诸军事”。此足以看出耶律德光在用人行政上不但很有主见而且与其父一样善于权变。参见《资治通鉴》卷283、284、286。

2辽晋宗藩关系的确立加强了双方的交往和联系；辽朝统治集团中有相当数目的汉官；末帝时晋臣中也不乏通辽者；最根本的是辽自阿保机、耶律德光以来一直不曾放弃占有黄河以北的军政目标故辽朝统治者对中原的情况一向关心也随时注意搜集有关情报。故灭晋后耶律德光“每谓晋臣曰：‘中国事我皆知之吾国事汝曹不知也。’”

3契丹南下杨光远即与之配合；贝州军校邵珂为之提供贝州军情；太原节度使刘知远则身为北面行营都统却按兵不动“慎事自守”。杜重威统率晋军主力畏敌怯战且有降意耶律德光又以中