命北上夹击四川宋军取道乌蒙抵马湖江（今金沙江下游）进军嘉定（今四川乐山）、重庆、合川与四川蒙古军会师后返回大理。

1257年兀良合台以大理平定遣使向蒙哥报捷并且建议在这里设治得到允准。他在这一带建立十九个万户府下设千户、百户确立了蒙古贵族的统治为后来云南行省的建立奠定了基础。忽必烈攻下大理完成了蒙古对南宋的侧后大迂回；兀良合台在大理设治使蒙古后来南北夹击南宋时在西南有了一个可靠的基地。

就在1257年蒙哥汗决定大举伐宋。1258年二月蒙哥亲自率军进入西蜀同时命塔察儿、张柔攻长江中游在东面配合；又命兀良合台引兵北上约定于1259年正月会师潭州（今湖南长沙）。

1257年年底时兀良合台已从大理进入交趾战败其国主陈日煚并在陈日煚请求归附后班师。

在接到蒙哥军令后兀良合台即率四王骑兵三千蛮、僰万人攻入宋广南西道。在连破横山寨（今广西田东）、宾州（今广西宾阳）、贵州（今广西贵县）、来宾（今广西来宾）、象州（今广西象州）、柳州（今广西柳州）的一些关隘后经柳州以北的义宁、灵川、兴安、全州进入湖南。由于宋军截击兀良合台折向西北攻破沅州（今湖南芷江）、辰川（今湖南沅陵）再折东挺进于十一月中旬渡过湘江抵达潭州（今湖南长沙）城下。潭州宋军二十万迎战兀良合台挥师夹击破之。这时兀良合台得知忽必烈军已在进攻鄂州（今湖北武昌）遂围住潭州并派人向忽必烈禀告军情忽必烈遣军相援。闰十一月时忽必烈决定北返争夺汗位允许贾似道求和遣铁迈赤迎兀良合台于岳州（今湖南岳阳）。兀良合台自岳州抵鄂州；126o年二月他率领的军队在浒黄洲渡江北上与忽必烈大军会合。

126o年三月忽必烈在开平召集忽里台登上汗位。兀良合台在四月抵达上都支持忽必烈为汗。其子阿术自从攻大理起随父征伐屡立战功遂随忽必烈为宿卫后系元初一员主将。

第三节哲别开国功臣哲别（jebe生卒年不详）又作者别、只别原名只儿豁阿歹蒙古别惕部人。别惕部曾与泰赤乌等部在一起对抗铁木真哲别当时是泰赤乌部一个领秃答的部属。12o1年铁木真与札木合所率十一部联军会战于阔亦田地方哲别射伤了铁木真的白嘴黄马。在这次战役中铁木真拼死获胜泰赤乌部势衰哲别终于投奔铁木真。铁木真问射伤自己爱马的人是谁哲别一口承认并且表示：“倘若饶我赐我一命赴汤蹈火在所不辞。”铁木真认为他很坦诚可以交朋友将他改名为哲别（意为箭镞）要他“就象我跟前的‘哲别’似的保护我”。从此哲别成为铁木真麾下的一员大将。12o2年铁木真征伐塔塔儿诸部时先立誓约说：战胜追击时不取遗物待事毕散。事后族人按弹、火察儿和答力台背约铁木真派哲别和忽必来二人去夺没他们掠获的全部牲畜和财物分给军中。

12o3年当铁木真初建怯薛时哲别已是一名重要成员。

12o4年铁木真进伐乃蛮遣忽必来与哲别为前锋。当时哲别与忽必来、者勒蔑、不台一起已以“朵儿边·那孩思”（四狗）闻名被形容为具有“铜的额颅、凿子似的嘴、铁的心、锥子似的舌”的凶猛战将。这一仗铁木真大胜擒杀乃蛮领太阳罕其子屈出律（古出鲁克）逃遁。

当12o6年铁木真建立大蒙古国接受成吉思汗称号编组千户时哲别是他委任的95个千户长之一。

从1211年起哲别在征伐全国的战事中屡建奇功。1211年冬哲别采用佯败返击的战术攻入居庸关游骑进至金中都（今北京）城外。金乣军来援哲别返袭群牧监驱其马而还。1212年冬哲别攻金东京（今辽宁辽阳）又施退兵回袭之计连退五十程而后留下辎重挑选快马日夜急驰突然袭击成功。1213年7月哲别攻取居庸关成吉思汗遂兵分三路大举伐金。

1218年哲别奉汗命进击据有西辽国土的乃蛮部的屈出律。针对屈出律强迫伊斯兰教徒改宗的做法哲别宣布“每个人都可以有自己的信仰保持自己祖先的宗教规矩”1。于是他赢得了当地居民的支持。屈出律从可失哈耳（今喀什）出逃哲别追赶到撒里桓地方（即色勒库勒湖附近某地）将其歼灭。掳斩屈出律的是先期投向哲别的可散八思哈长官哲别令他持屈出律的头传示各地可失哈耳、押儿牵（今新疆莎车）、斡端（今新疆和田）诸城遂望风归附。凯旋归来哲别将掳获的一千匹白嘴黄马献给成吉思汗实现了他的一个诺言因为他当年投奔铁木真承认射伤白嘴黄马一事时还说过：“对我开恩我将带来很多这样的马。”

西征先锋1219年成吉思汗兵西征时哲别为先锋后以不台为援再后以脱忽察儿为援。兵指不花剌（今乌兹别克布哈拉）时哲别与不台均遵照1《史集》第1卷第二分册汉译本页253。

成吉思汗命令行进时先不惊动摩诃末；但脱忽察儿违命掳掠遂使摩诃末闻风逃逸其子札兰丁迎战失吉忽秃忽直逼成吉思汗大营。哲别与不台、脱忽察儿倒杀回来才使战局改观。

122o年春成吉思汗兵锋指向撒麻耳干闻知摩诃末南逃即命哲别、不台与脱忽察儿率领三万精兵穷追。成吉思汗降旨说：“朕命你们去追赶花剌子模沙算端直到将他们追上为止你们不擒获他不要回来。”“归顺者可予奖励给保护文书为他们指派长官；流露出不屈服和反抗情绪者一律消灭掉！三年内结束战争通过钦察草原回到我们的老家蒙古。”1哲别挥军渡过阿姆河的主源必阳札卜诃先进抵巴里黑（今阿富汗北境的巴尔赫）随即紧追到你沙不儿摩诃末又遁。哲别与不台分兵追寻哲别经过术维因、祃桚答而、阿模里和阿思塔剌巴忒等城对抵抗者均加杀戮在剌夷城与不台会合。摩诃末逃到阿模里答讷牙州的郊区与随行大臣们商议感到厄运难免只得遁入宽田吉思海（今里海）的小岛上栖身不久忧病而死。

哲别与不台继续率军抄掠伊剌克阿只迷（或称波斯伊剌克）诸州和阿哲尔拜占（今译阿塞拜疆）、谷儿只（今格鲁吉亚）等国。哈耳、西模娘、剌夷、忽木、撒札思、赞章、可疾云、篾剌合、哈马丹、纳黑彻汪、薛剌兀、阿耳迭比