了新的进兵计划：命术赤、察合台、窝阔台攻打花剌子模旧都玉龙杰赤（urgenc今土库曼共和国库尼亚乌尔根奇）自与拖雷率军越铁门关（撒麻耳干南约15o公里今布兹加勒山口）而南进兵阿姆河上游和呼罗珊地区（khurasan阿姆河西南兴都库什山脉以北地域）；又从蒙古诸军中抽选精锐士卒每十人抽一人归拖雷统率命他攻取呼罗珊诸城。

拖雷率所部军队渡阿姆河以别将领左、右翼自领中路军向呼罗珊中、西部挺进。1221年初取马鲁察（maruchaq今阿富汗巴拉木尔加布）等城沿木尔加布河进向马鲁（merv今土库曼共和国马里）。马鲁、巴里黑（ba1kh今阿富汗马扎里沙里夫）、也里（herat今阿富汗赫拉特）、乃沙不耳（nishapur今伊朗内沙布尔）四大城分别是呼罗珊四区域的中心城市十分富庶。当花剌子模算端摩诃末狼狈逃窜时（122o年冬）其大臣木只儿木勒克逃入马鲁取得该城贵族、军民的拥戴四周逃难民众纷纷前来投奔寻求庇护于是声势颇盛。他兵攻打归附蒙古的撒剌哈夕城（sarakhs马鲁西南）捕杀蒙古所任命的城长处死蒙古人派来的劝降使者；一支进攻马鲁的蒙古小部队也被消灭。1221年2月拖雷率军逼近马鲁遣先锋军4oo骑夜袭城外突厥蛮军如狼扑羊将7万多突厥蛮人完全击溃。接着蒙古大军到达将马鲁城重重围困拖雷亲率5oo骑绕城观察敌情侦知其城防坚固粮草充足遂决定起强攻并亲临战阵击退出战之敌。木只儿木勒克见抵抗、突围均无望只得献城投降。蒙古军入城后将军民驱赶到郊外从中挑选4oo名工匠其余尽行屠杀藏身沟洞幸免者不久又遭殿后蒙古军的杀戮死者共计7o万人1。烧杀掳掠之后拖雷下令将马鲁城墙、堡垒夷平任命了达鲁花赤和城长以治其地然后继续进兵。经徒思（tus今伊朗马什哈德）2攻占其四周村镇遂进向乃沙不耳。先是122o年6月哲别率军迫赶花剌子模算端摩诃末过乃沙不耳该城长官表示归顺并向蒙古军供应粮草、工役后谣传算端获胜遂抗命不服。脱哈察儿驸马率军（成吉思汗派出作为哲别、不台军后援的部队）来攻遭到城民抵抗脱哈察儿被射死。1221年4月拖雷大军至架抛石机猛烈攻城乃沙不耳长官派大哈的（法官）出城见拖雷求降被拒绝。经过三天激战蒙古军从打开的城墙缺口登城第四天占领全城对军民进行残酷的报复除4oo名被挑选出的有技艺者外其余尽遭屠杀所斩级堆积如山城池被彻底毁平。

这时成吉思汗遣使传旨命拖雷回师。成吉思汗率军于1221年初渡阿姆河取巴里黑进围塔里寒寨（ta1qan在巴里黑与马鲁察之间）久攻不克而花剌子模算端札兰丁（122o年底继承父位）已在哥疾宁（ghazna今阿富汗加兹尼）一带集结大军遂命诸子前来会师。拖雷军自乃沙不耳南下经忽希思丹地区（qohistan今伊朗霍腊散省南部）3一路掳掠进抵也里1此据伊本·阿昔儿《全史》。《世界征服者史》谓死者达13o多万人（汉译本上册页191）2徒思城在哲别、不台军追赶算端摩诃末经过时已降附不久从该地签取的附庸军造反杀蒙古所置达鲁花赤。哲别军留后部队及脱哈察儿所部军攻取徒思尽杀叛军（见《世界征服者史》上册页2o4—2o5）。3此据《史集》《圣武亲征录》作“木剌夷国”系因忽希思丹地区此时处在亦思马因派（正统伊斯兰教派视他们为异端称之为mu1ahid“迷途者”）宗教王国统治之下。

城。遣使入城招降被札兰丁任命的也里长官所杀遂下令攻城历八日也里长官战死。拖雷亲临城壕宣布如城民立即归降许其不杀。于是也里人献城投降除札兰丁军队12ooo人被屠杀外余皆获免。拖雷任命一马鲁察人为也里长官一蒙古人为达鲁花赤遂回师与成吉思汗会合共同攻克塔里寒。在该地驻夏之后即随父进攻札兰丁至哥疾宁札兰丁已离去追至申河边围歼其军札兰丁逃入印度。1223年班师东还。1226年拖雷与兄窝阔台随父征西夏。次年七月成吉思汗病死兄弟率诸军奉灵柩回蒙古。成吉思汗生前虽曾指定窝阔台为继承人但按照蒙古制度大汗需由忽里台（quri1tai“大聚会”）选举产生。同时按蒙古人的家产继承法父亲在世时大儿子们就各自分配一份家产（属民、奴婢、牲畜等）分立家业余下的全归长妻所生幼子继承这就是所谓“幼子守产”。据《史集》记载成吉思汗给术赤、察合台和窝阔台各分配蒙古军民4千户其亲自统领的左翼62千户右翼38千户和御前1千户以及他的诸斡耳朵和财产均属拖雷统领。又据《世界征服者史》记载术赤被封于从海押立（在今巴尔喀什湖东）至不里阿耳（今伏尔加河中游）之地察合台封于从畏兀儿国境至河中地区窝阔台的封地以叶迷立（今新疆额敏）、霍博（今新疆和布克赛尔）为中心而“帝国的中心”即从怯绿连河至按台山的蒙古本土则为拖雷的领地。因此在新大汗没有选出之前拖雷即以幼子的特殊地位暂时统治国家（“监国”）。当时燕京长官石抹咸得不极贪暴其亲属及势家子弟公然为盗贼强夺民财不与则杀之官府无可奈何。拖雷闻知即遣宿卫塔察儿和耶律楚材同往究治尽捕下狱诛恶16人燕京始安。辅佐窝阔台攻金1229年秋拖雷召集诸王、大臣于成吉思汗的大斡耳朵——怯绿连河上游曲雕阿兰之地召开忽里台推举大汗。窝阔台曾推让于拖雷说：“按照蒙古人的规矩和习俗幼子是家中之长代替父亲并掌管他的营盘和家室我怎能在他活着时就登上合罕之位呢？”1当时拖雷掌握着绝大多数蒙古军队他的态度有决定性作用所以尽管有成吉思汗遗命窝阔台也不得不虚示推让。会议多日未决耶律楚材向拖雷进言：“此宗社大计宜早定。”终于议决推举窝阔台为大汗。

123o年秋拖雷与长子蒙哥队窝阔台南下攻金拔天成堡入山西攻取了一些州县。当时蒙古军在陕西遭金军抗击进展不利金朝又派平章完颜合达、权参政移剌蒲阿行省于阌乡（今河南灵宝西）统重兵守潼关援陕西。于是窝阔台与拖雷率军渡河入陕连克韩城、蒲城进兵凤翔。1231年初大将不台攻潼关失败受到窝阔台切责拖雷以“兵家胜负不常”为之解