图并不详尽，郑和无法再向西行。只好班师回朝，回到南京。

与陆路寻找的胡濙一样，郑和也没有找到朱允炆的下落。

朱棣大为不悦，郑和请缨，永乐五年再下西洋。和胡濙的第二次奔赴云南同样道理，郑和的二下西洋，仍然是无功而返。

郑和回报朱棣和道衍，他在爪哇等地寻找汉人移民，遍访朱允炆的下落，也只是听到一些传闻。并且传闻说朱允炆知道朱棣派遣郑和到南洋，已经躲避到了更西的番外之地。那个番外之地，住的全部是肤如黑炭的夜叉修罗后代，不是中土的子民。那番外之地，距离中土几万里遥远。海图上并未标明。

朱棣为了寻访朱允炆下落，调拨国库，再次兴建大船，让郑和三下西洋探出去往番外夜叉修罗的海路。

于是郑和三下西洋。

郑和出发的当日。胡濙也修养好了身体，第三次出发，动身到西南，一方面是为了完成寻找朱允炆的下落，另一方面是他的赤线蛊在脑内发作的日期临近，需要找到解救的办法。

而由于胡濙几年来一直养病，身体孱弱，于是道衍安排其时已经是青冥卫大统领的黄铁俞跟随胡濙，一路照应。

郑和与胡濙寻找朱允炆的下落暂且不提。

道衍身为明朝国师，他有更重要的事情要布置。那就是扶持张三丰，一统道教，镇压民间教派。

张三丰本是全真道人，本名张君实，当时的炼丹士，在湖北武当山结庐修炼。在靖难之役前夕，胡濙举荐张三丰，被道衍邀请到北平。

张三丰本来已经是全真教派最有名望的道士，而道衍是当朝国师，诡道司掌。两人本来门派各异，但是一见之下，道衍和张三丰十分谈得来。

张三丰当时就答应，着手帮助道衍组建青冥卫，并且运用自己在道教中全真、王屋、崂山的影响，让道教宗派置身事外。

道衍得到了张三丰的支持，所以靖难之役里，道教正宗都没有投奔南京的正统朝廷。道衍的冥战胜利，张三丰实在是功不可没。

但是张三丰之所以鼎力帮助道衍和朱棣。是因为，张三丰得到了道衍和朱棣的承诺，让他建立一个道教宗派，超出全真和王屋、茅山各个宗派。

这个门派，就是武当。

当时明朝初定，天下还有不少民间教派鼓动信徒造反。其中尤以白莲教影响最广。张三丰得了道衍的指派，于白莲教的道魁比拼法术。白莲教其实和朱元璋大有渊源，当时都是摩尼教的分支，朱元璋建国之后，反而回头铲除当年的教众，这也是帝王不能免俗的作为。

永乐之时的道魁是个女的，法术能力高超，聚了几万信徒起事，张三丰于是在明军镇压白莲教的战争中，利用法术和白莲教的一干教中高手比拼。

张三丰的本领谋略，在当时只在道衍之下，在青冥卫是个散人，能力声望，与郑和不相上下。白莲教的术士那里是张三丰的对手。

张三丰帮助朱棣剪除了白莲教，让白莲教元气大伤。不能再兴风作浪。于是朱棣和道衍也信守承诺。帮助张三丰建立道教门派，统领天下道教。

第一件事情，就是在武当山修建道观。

道衍离开南京，和张三丰到了湖北，开始修建武当山道观宫殿，在武当山驻守。胡濙和黄铁俞奔赴西南，再也没有任何消息。

永乐九年郑和第三次下西洋回朝。郑和面圣，告诉永乐帝，这次下西洋，还是没有找到朱允炆的下落。因为在郑和到达锡兰山国时，锡兰山国王发兵五万围攻郑和船队，郑和与锡兰国王交战数次，终于将锡兰国王擒获，现在已经把锡兰国王的家眷和随从都给虏了回来。这次战役，郑和凭借船队，将锡兰国灭国，宣扬大明的国威。朱棣也就不再追究郑和，而是把锡兰国王等人，交给刑部和礼部处理。这个在正史中已经记载，但是有一件事情，任何明史都没有提及，那就是郑和还带回来了一个人。

这个人，对后世的中国西南巫术产生了无可估量的影响。一直到现在，他的后裔在湖南贵州和川东鄂西都是赫赫有名的术士家族。

这个人叫做易卜拉欣-巴-阿里-穆罕穆德，是一个典型的穆斯林姓名。他是一个非洲土著黑人。

郑和把易卜拉欣带到朱棣面前，朱棣看到这个名叫易卜拉欣的俘虏的模样，大为好奇，原来此人是一个夜叉，中国称呼为“昆仑奴”，皮肤黝黑，卷发阔鼻，脸上有无数纹身。虽然已经穿上了的服饰，仍旧面貌丑陋，看起来是一个夜叉模样。

现在这个叫易卜拉欣的人十分顺从，看见朱棣的龙威，立即向着朱棣跪拜，神情非常惊恐，看来他是被郑和的手段给折服，看到朱棣后，更加惶恐不安。

朱棣于是询问这个昆仑奴的来历。

郑和就详细禀告了自己在锡兰，这个易卜拉欣给自己带来了多大的麻烦。

郑和的船队路过锡兰的时候，打听到了朱允炆在锡兰某佛教寺庙做了驻庙僧人，于是派遣使节，告知锡兰国王，希望能奉迎朱允炆回朝，可是锡兰的国王没有亲眼见识过大明朝的天威，看见郑和浩浩荡荡的船队，受了臣属的蛊惑，拒不交出朱允炆，并发兵向郑和进攻。但是锡兰国的国力弱小，战船简陋，士兵毫无作战素质。而郑和手下的士兵都是经过了靖难之役的精兵强将。

两兵在海上交战，锡兰国的军队一触即溃。

锡兰国王这才知道这个来自东方船队的厉害，立即向郑和求和，郑和不许。要锡兰国王携带朱允炆亲自投降。

锡兰国王没有回应。郑和在海上等了两日，发现锡兰国的战船再次出现。

于是郑和拉开战船，布下海阵，和锡兰国再次厮杀。

战斗的过程，仍旧是郑和的宝船无往不利，把锡兰战船纷纷击溃。锡兰军队被明军杀伤几千人，尸体漂浮在海面，海水都被掩盖。这一站让锡兰军队的士兵损失过半，但是明军发现，锡兰的战船，一边交战，一边纷纷打捞海上的尸体。

于是郑和下令，停止追击，让对方打捞尸体。以显得的仁慈。本以为锡兰国军队就此臣服。

没想到第二日，锡兰战船，卷土重来，军士的数量依旧。郑和下令再战，因为锡兰战船已经残破不堪，所以这一战，锡兰的军士又折损了几千人，伤亡惨重。

郑和下西洋的目的是寻找朱允炆，并不愿意太多杀伐。于是再