人大喜争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受曰：“仓粟多非乏不欲费人。”人又益喜唯恐沛公不为秦王。

或说沛公曰：“秦富十倍天下地形彊。今闻章邯降项羽项羽乃号为雍王王关中。今则来沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关无内诸侯军稍徵关中兵以自益距之。”沛公然其计从之。十一月中项羽果率诸侯兵西欲入关关门闭。闻沛公已定关中大怒使黥布等攻破函谷关。十二月中遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒欲攻沛公使人言项羽曰：“沛公欲王关中令子婴为相珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士旦日合战。是时项羽兵四十万号百万。沛公兵十万号二十万力不敌。会项伯欲活张良夜往见良因以文谕项羽项羽乃止。沛公从百馀骑驱之鸿门见谢项羽。项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然籍何以生此！”沛公以樊哙、张良故得解归。归立诛曹无伤。

项羽遂西屠烧咸阳秦宫室所过无不残破。秦人大失望然恐不敢不服耳。

项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约。”项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关而北救赵後天下约。乃曰：“怀王者吾家项梁所立耳非有功伐何以得主约！本定天下诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝实不用其命。

正月项羽自立为西楚霸王王梁、楚地九郡都彭城。负约更立沛公为汉王王巴、蜀、汉中都南郑。三分关中立秦三将：章邯为雍王都废丘；司马欣为塞王都栎阳；董翳为翟王都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王都洛阳。赵将司马卬为殷王都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王都襄国。当阳君黥布为九江王都六。怀王柱国共敖为临江王都江陵。番君吴芮为衡山王都邾。燕将臧荼为燕王都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河间三县居南皮。封梅鋗十万户。

四月兵罢戏下诸侯各就国。汉王之国项王使卒三万人从楚与诸侯之慕从者数万人从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道以备诸侯盗兵袭之亦示项羽无东意。至南郑诸将及士卒多道亡归士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：“项羽王诸将之有功者而王独居南郑是迁也。军吏士卒皆山东之人也日夜跂而望归及其锋而用之可以有大功。天下已定人皆自宁不可复用。不如决策东乡争权天下。”

项羽出关使人徙义帝。曰：“古之帝者地方千里必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县趣义帝行群臣稍倍叛之乃阴令衡山王、临江王击之杀义帝江南。项羽怨田荣立齐将田都为齐王。田荣怒因自立为齐王杀田都而反楚；予彭越将军印令反梁地。楚令萧公角击彭越彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也令夏说说田荣请兵击张耳。齐予陈馀兵击破常山王张耳张耳亡归汉。迎赵王歇於代复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒北击齐。

八月汉王用韩信之计从故道还袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓雍兵败还走；止战好畤又复败走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳引兵围雍王废丘而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王吸出武关因王陵兵南阳以迎太公、吕后於沛。楚闻之兵距之阳夏不得前。令故吴令郑昌为韩王距汉兵。

二年汉王东略地塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听使韩信击破之。於是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池皆令人得田之正月虏雍王弟章平。大赦罪人。

汉王之出关至陕抚关外父老还张耳来见汉王厚遇之。

二月令除秦社稷更立汉社稷。

三月汉王从临晋渡魏王豹将兵从。下河内虏殷王置河内郡。南渡平阴津至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之袒而大哭。遂为义帝丧临三日。使者告诸侯曰：“天下共立义帝北面事之。今项羽放杀义帝於江南大逆无道。寡人亲为丧诸侯皆缟素。悉关内兵收三河士南浮江汉以下原从诸侯王击楚之杀义帝者。”

是时项王北击齐田荣与战城阳。田荣败走平原平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭系虏其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东既已连齐兵欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵遂入彭城。项羽闻之乃引兵去齐从鲁出胡陵至萧与汉大战彭城灵壁东睢水上大破汉军多杀士卒睢水为之不流。乃取汉王父母妻子於沛置之军中以为质。当是时诸侯见楚彊汉败还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。

吕后兄周吕侯为汉将兵居下邑。汉王从之稍收士卒军砀。汉王乃西过梁地至虞。使谒者随何之九江王布所曰：“公能令布举兵叛楚项羽必留击之。得留数月吾取天下必矣。”随何往说九江王布布果背楚。楚使龙且往击之。

汉王之败彭城而西行使人求家室家室亦亡不相得。败後乃独得孝惠六月立为太子大赦罪人。令太子守栎阳诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘废丘降章邯自杀。更名废丘为槐里。於是令祠官祀天地四方上帝山川以时祀之。兴关内卒乘塞。

是时九江王布与龙且战不胜与随何间行归汉。汉王稍收士卒与诸将及关中卒益出是以兵大振荥阳破楚京、索间。

三年魏王豹谒归视亲疾至即绝河津反为楚。汉王使郦生说豹豹不听。汉王遣将军韩信击大破之虏豹。遂定魏地置三郡曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵斩陈馀、赵王歇。其明年立张耳为赵王。

汉王军荥阳南筑甬道属之河以取敖仓。与项羽相距岁馀。项羽数侵夺汉甬道汉军乏食遂围汉王。汉王请和割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之乃用陈平之计予陈平金四万斤以间疏楚君臣。於是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳及其见疑乃怒辞老原赐骸骨归卒伍未至彭城而死。

汉军绝食乃夜出女子东门二千馀人被甲楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾诈为汉王诳楚楚皆呼万岁之城东观以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞