无此何以为治不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度身以先之仅以小治。及其後世日以骄淫。阻法度之威以责督於下下罢极则以仁义怨望於上上下交争怨而相篡弑至於灭宗皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下下怀忠信以事其上一国之政犹一身之治不知所以治此真圣人之治也。”於是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人敌国之忧也。今由余贤寡人之害将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿未闻中国之声。君试遗其女乐以夺其志；为由余请以疏其间；留而莫遣以失其期。戎王怪之必疑由余。君臣有间乃可虏也。且戎王好乐必怠於政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐传器而食问其地形与其兵势尽虓而後令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之终年不还。於是秦乃归由余。由余数谏不听缪公又数使人间要由余由余遂去降秦。缪公以客礼礼之问伐戎之形。
三十六年缪公复益厚孟明等使将兵伐晋渡河焚船大败晋人取王官及鄗以报殽之役。晋人皆城守不敢出。於是缪公乃自茅津渡河封殽中尸为丧哭之三日。乃誓於军曰：“嗟士卒！听无譁余誓告汝。古之人谋黄番番则无所过。”以申思不用蹇叔、百里傒之谋故作此誓令後世以记余过。君子闻之皆为垂涕曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也卒得孟明之庆。”
三十七年秦用由余谋伐戎王益国十二开地千里遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓。三十九年缪公卒葬雍。从死者百七十七人秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、针虎亦在从死之中。秦人哀之为作歌黄鸟之诗。君子曰：“秦缪公广地益国东服彊晋西霸戎夷然不为诸侯盟主亦宜哉。死而弃民收其良臣而从死。且先王崩尚犹遗德垂法况夺之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能复东征也。”缪公子四十人其太子代立是为康公。
康公元年。往岁缪公之卒晋襄公亦卒；襄公之弟名雍秦出也在秦。晋赵盾欲立之使随会来迎雍秦以兵送至令狐。晋立襄公子而反击秦师秦师败随会来奔。二年秦伐晋取武城报令狐之役。四年晋伐秦取少梁。六年秦伐晋取羁马。战於河曲大败晋军。晋人患随会在秦为乱乃使魏雠馀详反合谋会诈而得会会遂归晋。康公立十二年卒子共公立。
共公二年晋赵穿弑其君灵公。三年楚庄王彊北兵至雒问周鼎。共公立五年卒子桓公立。
桓公三年晋败我一将。十年楚庄王服郑北败晋兵於河上。当是之时楚霸为会盟合诸侯。二十四年晋厉公初立与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟与翟合谋击晋。二十六年晋率诸侯伐秦秦军败走追至泾而还。桓公立二十七年卒子景公立。
景公四年晋栾书弑其君厉公。十五年救郑败晋兵於栎。是时晋悼公为盟主。十八年晋悼公彊数会诸侯率以伐秦败秦军。秦军走晋兵追之遂渡泾至棫林而还。二十七年景公如晋与平公盟已而背之。三十六年楚公子围弑其君而自立是为灵王。景公母弟后子针有宠景公母弟富或谮之恐诛乃奔晋车重千乘。晋平公曰：“后子富如此何以自亡？”对曰：“秦公无道畏诛欲待其後世乃归。”三十九年楚灵王彊会诸侯於申为盟主杀齐庆封。景公立四十年卒子哀公立。后子复来归秦。
哀公八年楚公子弃疾弑灵王而自立是为平王。十一年楚平王来求秦女为太子建妻。至国女好而自娶之。十五年楚平王欲诛建建亡；伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿彊欲内相攻是以久秦晋不相攻。三十一年吴王阖闾与伍子胥伐楚楚王亡奔随吴遂入郢。楚大夫申包胥来告急七日不食日夜哭泣。於是秦乃五百乘救楚败吴师。吴师归楚昭王乃得复入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公夷公蚤死不得立立夷公子是为惠公。
惠公元年孔子行鲁相事。五年晋卿中行、范氏反晋晋使智氏、赵简子攻之范、中行氏亡奔齐。惠公立十年卒子悼公立。
悼公二年齐臣田乞弑其君孺子立其兄阳生是为悼公。六年吴败齐师。齐人弑悼公立其子简公。九年晋定公与吴王夫差盟争长於黄池卒先吴。吴彊陵中国。十二年齐田常弑简公立其弟平公常相之。十三年楚灭陈。秦悼公立十四年卒子厉共公立。孔子以悼公十二年卒。
厉共公二年蜀人来赂。十六年巉河旁。以兵二万伐大荔取其王城。二十一年初县频阳。晋取武成。二十四年晋乱杀智伯分其国与赵、韩、魏。二十五年智开与邑人来奔。三十三年伐义渠虏其王。三十四年日食。厉共公卒子躁公立。躁公二年南郑反。十三年义渠来伐至渭南。十四年躁公卒立其弟怀公。
怀公四年庶长晁与大臣围怀公怀公自杀。怀公太子曰昭子蚤死大臣乃立太子昭子之子是为灵公。灵公怀公孙也。
灵公六年晋城少梁秦击之。十三年城籍姑。灵公卒子献公不得立立灵公季父悼子是为简公。简公昭子之弟而怀公子也。
简公六年令吏初带剑。巉洛。城重泉。十六年卒子惠公立。
惠公十二年子出子生。十三年伐蜀取南郑。惠公卒出子立。
出子二年庶长改迎灵公之子献公于河西而立之。杀出子及其母沈之渊旁。秦以往者数易君君臣乖乱故晋复彊夺秦河西地。
献公元年止从死。二年城栎阳。四年正月庚寅孝公生。十一年周太史儋见献公曰：“周故与秦国合而别别五百岁复合合十七岁而霸王出。”十六年桃冬花。十八年雨金栎阳。二十一年与晋战於石门斩六万天子贺以襜霡。二十三年与魏晋战少梁虏其将公孙痤。二十四年献公卒子孝公立年已二十一岁矣。
孝公元年河山以东彊国六与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之间小国十馀。楚、魏与秦接界。魏筑长城自郑滨洛以北有上郡。楚自汉中南有巴、黔中。周室微诸侯力政争相并。秦僻在雍州不与中国诸侯之会盟夷翟遇之。孝公於是布惠振孤寡招战士明功赏。下令国中曰：“昔我缪公自岐雍之间修德行武东平晋乱以河为界西霸戎翟广地千里天子致伯诸侯毕贺为後世开业甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之